Dominio del flujo de trabajo de HubSpot: Cómo crear una automatización eficaz sin codificación

¿Quieres ahorrar tiempo y automatizar tareas sin codificar? En nuestro HubSpot flujos de trabajo y herramientas como Nodo tardíoPuedes crear fácilmente automatizaciones que gestionen tareas repetitivas, mejoren la precisión y aumenten la eficiencia. Esto es lo que puedes hacer:

• Automatice tareas repetitivas: Responda a los envíos de formularios creando ofertas, enviando correos electrónicos y asignando tareas al instante.
• No se necesita codificación: Utilice herramientas de bajo código como la interfaz de arrastrar y soltar de Latenode para crear flujos de trabajo visualmente.
• Funciones avanzadas: Agregue lógica de decisión, puntuación de clientes potenciales impulsada por IA e integre con herramientas externas como Flojo, Google Sheets y DocuSign.
• Plantillas preconstruidas: Comience rápidamente con plantillas para desarrollo de clientes potenciales, incorporación y campañas multicanal.

Ejemplo: Automatice un correo electrónico de bienvenida para nuevos clientes potenciales, realice un seguimiento en función del compromiso y notifique a su equipo de ventas, todo en unos pocos clics.

Aprende a configurar tu primer flujo de trabajo, supervisar el rendimiento y escalar las automatizaciones a medida que tu negocio crece. ¡Empieza a automatizar de forma más inteligente hoy mismo!

HubSpot Flujos de trabajo: La guía completa (2024)

Creando tu primer flujo de trabajo de HubSpot

Aprenda a crear su primer flujo de trabajo de HubSpot utilizando el generador visual intuitivo de Latenode.

Pasos de configuración inicial

• Acceda a su panel de control de Latenode
  Comience abriendo su espacio de trabajo de Latenode y comenzando un nuevo escenario.
• Conecta tu cuenta de HubSpot
  Seleccione el nodo de HubSpot y autentique su cuenta de forma segura mediante OAuth2.
• Configurar ajustes básicos
  Establezca la zona horaria de su flujo de trabajo, como América/Nueva_Yorko ajústelo para que coincida con su zona local. No olvide configurar las preferencias de gestión de errores para garantizar un funcionamiento sin problemas.

Una vez completados estos pasos, estará listo para comenzar a construir los componentes centrales de su automatización.

Componentes básicos del flujo de trabajo

Cada flujo de trabajo de HubSpot se basa en dos elementos clave: dispara y acciones.

disparadores son los puntos de partida para su flujo de trabajo, activados por eventos específicos como:

• Cambios en la membresía de la lista
• Movimiento de transacciones entre etapas
• Actualizaciones de propiedades personalizadas

Acciones son las tareas automatizadas que siguen, tales como:

• Enviando emails de marketing
• Actualización de propiedades de contacto o trato
• Creando tareas
• Notificar a su equipo de ventas

Crear un flujo de trabajo de correo electrónico de bienvenida

Creemos un flujo de trabajo sencillo para enviar un correo electrónico de bienvenida a nuevos clientes potenciales. Este combina activadores y acciones para garantizar una interacción oportuna y personalizada.

• Establezca su disparador
  Empieza añadiendo un nodo de activación de HubSpot. Este podría activarse al crear un nuevo contacto o al enviar un formulario de landing page.
• Configurar el correo electrónico de bienvenida
  Añade un nodo de acción de correo electrónico y crea un mensaje de bienvenida personalizado. Usa propiedades dinámicas como el nombre del destinatario, su empresa, su sector o los datos del formulario que envió para que el correo electrónico parezca personalizado.
• Agregar lógica de seguimiento
  Mejore su flujo de trabajo con lógica de ramificación:
  • Espere 24 horas después de enviar el correo electrónico de bienvenida.
  • Compruebe si el destinatario abrió el correo electrónico.
  • En función de su participación, envíe un correo electrónico de seguimiento o realice otra acción.

Francisco de Paula S., desarrollador web, comparte: "El nodo generador de código JavaScript con IA ahorra tiempo cuando una herramienta específica no está disponible, lo que permite integraciones ilimitadas".

Una vez configurado su flujo de trabajo, utilice la función de pruebas de Latenode para garantizar que cada paso funcione correctamente. Después de las pruebas, implemente su flujo de trabajo para empezar a captar nuevos clientes potenciales de forma eficaz.

Funciones avanzadas del flujo de trabajo de HubSpot

Una vez que domines los conceptos básicos de los flujos de trabajo de HubSpot, es hora de profundizar en las funciones avanzadas que pueden mejorar tu automatización. Estas herramientas te permiten crear flujos de trabajo más inteligentes, dinámicos y adaptados a las necesidades de tu negocio.

Añadiendo lógica de decisión

La lógica de decisiones es lo que hace que los flujos de trabajo sean verdaderamente adaptables, permitiéndoles responder de forma inteligente a condiciones específicas. Esto garantiza que su audiencia reciba experiencias personalizadas basadas en sus interacciones únicas.

Cómo utilizar la lógica de decisiones de manera eficaz:

• Configurar ramas condicionales Empiece por identificar los puntos de decisión clave en su flujo de trabajo. Por ejemplo, en un flujo de trabajo de calificación de clientes potenciales, podría crear ramas basadas en factores como:
  • Niveles de actividad del sitio web
  • Datos recopilados a partir de envíos de formularios
  • Comportamiento de compra anterior
  Incluya retrasos antes de evaluar las condiciones para garantizar la precisión. Para decisiones que requieren un análisis exhaustivo, un retraso de unos 80 minutos es adecuado, mientras que los activadores basados ​​en la interacción pueden requerir solo 5 minutos de espera.
• Configurar la lógica AND/OR Cree reglas de enrutamiento más avanzadas combinando varias condiciones. Por ejemplo, podría dirigirse a clientes potenciales de alto valor con criterios como:

  IF (Industry == 'Technology' AND Annual Revenue > $1M)  
  OR (Job Title CONTAINS 'Director' AND Company Size > 500)
  

  Este tipo de lógica permite dividir los flujos de trabajo en rutas personalizadas, haciéndolos más efectivos y relevantes. Una vez establecida la lógica de decisión, puede mejorarla aún más con herramientas basadas en IA.

Herramientas de flujo de trabajo impulsadas por IA

Las herramientas de IA pueden reducir drásticamente el tiempo dedicado a tareas manuales, y los especialistas en marketing ahorran un promedio de 12.5 horas por semana al usar IA. ^{[ 2 ]}Así es como puedes integrar la IA en tus flujos de trabajo de HubSpot:

• Puntuación inteligente de clientes potenciales Con capacidades de IA, como las que ofrece Latenode, puedes automatizar la puntuación de clientes potenciales. Esto incluye la evaluación de factores como:
  • Niveles de interacción por correo electrónico
  • Comportamiento de navegación del sitio web
  • Actividad de las redes sociales
  • Calidad de los formularios enviados
  Como lo expresa Tim Hickle, CMO fraccional:

  El verdadero poder de la IA en el marketing no reside en reemplazar la creatividad humana, sino en amplificarla mediante ciclos de retroalimentación estructurados. ^{[ 2 ]}

• Análisis Predictivo La IA también puede ayudar a predecir resultados, como la pérdida de clientes, los mejores momentos para enviar correos electrónicos, la probabilidad de cierre de tratos y el rendimiento del contenido. Esta información le permite tomar decisiones basadas en datos que mejoran la eficacia de su flujo de trabajo.

Conexión de herramientas externas

Los flujos de trabajo avanzados no solo se basan en la lógica interna y la IA, sino que también se benefician de una integración fluida con plataformas externas. Al conectar HubSpot con otras herramientas, puedes ampliar el poder de tu automatización.

Ejemplos de integraciones externas con Latenode:

• Sincronizar datos entre plataformas Establezca flujos de datos bidireccionales entre HubSpot y otras herramientas críticas. Por ejemplo, al cerrar un trato en HubSpot, puede automatizar tareas como:
  • Generar un contrato en DocuSign
  • Lanzamiento de un nuevo proyecto en Asana
  • Actualización de previsiones financieras en Hojas de cálculo de Google
  • Envío de alertas a tu equipo a través de Slack
  Estas integraciones no solo ahorran tiempo, sino que también garantizan que sus registros de clientes se enriquezcan con información valiosa, como detalles de la empresa, métricas sociales o historial de soporte.

Para que todo funcione correctamente, configure la gestión de errores y la lógica de reintentos para las conexiones externas. Esto garantiza la fiabilidad de su flujo de trabajo, incluso si un servicio conectado experimenta una interrupción temporal.

sbb-itb-23997f1

Rendimiento y mantenimiento del flujo de trabajo

Después de implementar sus flujos de trabajo, mantener su eficiencia es tan importante como configurarlos correctamente.

Seguimiento de los resultados del flujo de trabajo

Para garantizar el correcto funcionamiento de los flujos de trabajo, es fundamental supervisar su rendimiento. Herramientas como las analíticas de HubSpot ofrecen información valiosa, como el historial del flujo de trabajo, los registros de acciones (almacenados durante 90 días) y las métricas clave de rendimiento. Activar la configuración "Métricas" puede ayudarte a recopilar datos sobre las conversiones y el rendimiento general.

A continuación se presentan algunas métricas importantes que es necesario tener en cuenta:

• Matrículas totales y únicas:Comprenda cuántos contactos ingresan a sus flujos de trabajo.
• Seguimiento de conversiones: Medir la eficacia con la que los flujos de trabajo logran sus objetivos previstos.
• Entrega y participación del correo electrónico:Supervise las tasas de entrega y cómo los destinatarios interactúan con sus correos electrónicos.
• Tasas de éxito de las acciones:Identificar los pasos que pueden estar causando retrasos o fallas.

Al analizar estas métricas, puede identificar áreas de mejora y preparar sus flujos de trabajo para manejar las demandas de un negocio en crecimiento.

Construyendo a escala

A medida que su negocio evoluciona, los flujos de trabajo deben mantenerse al día. Las auditorías periódicas son cruciales para garantizar que los flujos de trabajo sigan siendo eficaces. Esto incluye perfeccionar los criterios de inscripción, actualizar los procesos de gestión de errores y realizar ajustes para adaptarse a las nuevas necesidades del negocio.

Escalar los flujos de trabajo también implica ser proactivo en la resolución de problemas. Abordar con prontitud posibles cuellos de botella o ineficiencias puede prevenir problemas mayores en el futuro.

Problemas y soluciones habituales

A continuación se presentan algunos desafíos típicos que puede encontrar y cómo abordarlos:

• Problemas de entrega de correo electrónico:Si los correos electrónicos no llegan a los contactos que no son de marketing, ajuste los activadores de inscripción para incluir solo los contactos de marketing o configure su estado de contacto de marketing antes de enviar correos electrónicos.
• Gestión de disparadoresSi los registros se inscriben inesperadamente, reemplace la lógica OR amplia con una lógica AND más precisa en sus activadores. Agregar filtros "es conocido" también puede ayudar a refinar la segmentación.
• Problemas de asociación de datos:Si no se pueden configurar las propiedades debido a asociaciones faltantes, agregue criterios para verificar que existan las asociaciones de registros necesarias antes de permitir la entrada al flujo de trabajo.

Fundamentos de la supervisión del rendimiento

Para mantener los flujos de trabajo funcionando de manera eficiente, considere estas prácticas:

• Revise periódicamente la pestaña “Necesita revisión” y los registros de acciones para identificar posibles problemas.
• Monitorear los patrones de inscripción para detectar tendencias inusuales.
• Realice un seguimiento de las métricas de interacción por correo electrónico para evaluar la eficacia de sus comunicaciones.
• Configure alertas automáticas para notificarle sobre desviaciones significativas del rendimiento.

Para flujos de trabajo más complejos, aproveche las herramientas de monitorización integradas para supervisar el rendimiento en múltiples plataformas. Esto garantiza que sus automatizaciones se mantengan alineadas con sus objetivos de negocio y sigan generando resultados a medida que sus operaciones se expanden.

Plantillas de flujo de trabajo listas para usar

Las plantillas prediseñadas le ahorran tiempo y esfuerzo al ofrecer soluciones de automatización listas para usar. Estas plantillas están diseñadas para optimizar procesos y mejorar la eficiencia, lo que facilita el logro de sus objetivos.

Secuencia de nutrición de clientes potenciales

Esta plantilla es perfecta para captar clientes potenciales en cuanto muestran interés. Por ejemplo, cuando alguien descarga un recurso o completa un formulario, se activa el flujo de trabajo. Monitorea el nivel de interacción del cliente potencial, califica su actividad y notifica al equipo de ventas cuando alcanza niveles específicos de interacción.

Proceso de incorporación de clientes

Fideliza a tus nuevos clientes empezando con buen pie. Esta plantilla te ayuda a enviar mensajes de bienvenida personalizados, programar seguimientos y recopilar comentarios. Se ajusta según la interacción de los clientes, garantizando una experiencia de incorporación fluida y personalizada.

Administrador de campañas multicanal

Gestionar campañas en diferentes plataformas es más sencillo con esta plantilla. Coordina los mensajes en correo electrónico, redes sociales y otros canales, utilizando una lógica inteligente para enviar comunicaciones en el momento oportuno. El flujo de trabajo se ajusta según la respuesta de tu audiencia, garantizando que tus mensajes tengan repercusión y generen interacción.

Estas plantillas están diseñadas para que la automatización sea accesible para todos, incluso sin conocimientos técnicos. Puedes configurar rápidamente flujos de trabajo que generen resultados sin necesidad de empezar desde cero.

Conclusión

Esta guía te ha mostrado cómo crear flujos de trabajo de HubSpot impactantes y sin código utilizando herramientas como un constructor visual, lógica de ramificación e integración con IA. Repasemos los puntos clave y exploremos maneras de seguir desarrollando tu experiencia en automatización.

Revisión de puntos principales

Para crear flujos de trabajo efectivos en HubSpot, es fundamental comprender algunos principios básicos. El creador visual de flujos de trabajo ofrece una forma intuitiva de diseñar incluso las automatizaciones más complejas. Funciones como la lógica de ramificación y la integración con IA permiten implementar procesos avanzados sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Por ejemplo, un caso de éxito destacó un aumento del 62 % en la generación de leads (de 500 a 810 leads calificados al mes) y un aumento de la interacción del 20 % al 29 %. Además, los tiempos de respuesta se redujeron en un 80 %, pasando de 24 horas a tan solo 4.8 horas. ^{[ 1 ]}.

"Latenode permite una automatización rápida con una mínima intervención técnica", comparte Sophia E., especialista en automatización. ^{[ 1 ]}.

Estos conocimientos sirven como base para perfeccionar su estrategia de automatización y lograr resultados aún mejores.

Recursos de aprendizaje adicionales

Si está ansioso por ampliar sus habilidades, aquí hay algunos recursos para explorar:

Documentación y formación
La Base de Conocimiento de Latenode está repleta de guías detalladas, tutoriales y consejos para la resolución de problemas. Tanto si está configurando su primer flujo de trabajo como si está optimizando uno existente, estos recursos le ayudarán a navegar el proceso fácilmente.

Soporte en la Comunidad
Participe en debates con otros usuarios y profesionales de la automatización en los foros de la comunidad. Como lo expresó Charles S., fundador de una pequeña empresa:

¡Mi nuevo secreto mejor guardado! Lo que más me gusta de Latenode es la interfaz de usuario y el editor de código. Créeme, poder escribir algo de tu propio código marca una gran diferencia cuando intentas crear automatizaciones rápidamente… ^{[ 1 ]}

Plantillas y ejemplos
Empieza más rápido con plantillas de flujo de trabajo prediseñadas. Estas plantillas se adaptan a diversas necesidades, como la nutrición de leads o la incorporación de clientes, lo que facilita la implementación de estrategias de automatización probadas y adaptadas a tus objetivos.

Con estas herramientas y conocimientos, estará bien equipado para llevar sus habilidades de automatización al siguiente nivel.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo mantener mis flujos de trabajo de HubSpot funcionando de manera eficiente a lo largo del tiempo?

Para que tus flujos de trabajo de HubSpot funcionen sin problemas, es importante supervisar su rendimiento periódicamente y ajustarlos cuando sea necesario. Activar Métrica Para cada flujo de trabajo, controle datos esenciales, como el número de contactos registrados, las acciones completadas y las tasas de éxito generales. Esta información puede ayudarle a identificar oportunidades para refinar y mejorar sus estrategias de automatización.

Aproveche la función de historial de versiones para ver cómo las actualizaciones o los cambios han afectado al rendimiento. Al examinar las tendencias y los resultados a lo largo del tiempo, puede garantizar que sus flujos de trabajo generen resultados impactantes para su negocio de forma consistente.

¿Cómo puede la IA mejorar mis flujos de trabajo de HubSpot para lograr una mejor automatización?

La IA tiene el potencial de transformar tus flujos de trabajo en HubSpot al simplificar tareas complejas y brindar información más inteligente. Por ejemplo, puede... categorizar y gestionar datos Dentro de su CRM, desarrolle contenido personalizado para obtener clientes potenciales y mejorar los perfiles de clientes con información recopilada de recursos en línea.

Además, la IA puede ayudar Puntuación y calificación de clientes potenciales, sugerir recomendaciones de productos personalizadosOptimice la atención al cliente creando títulos y respuestas relevantes para los tickets. Aprovechar la IA para segmentar y analizar los datos de CRM le permite identificar información práctica que le permite tomar decisiones más inteligentes y aumentar la eficiencia operativa.

¿Cómo puedo solucionar problemas como fallas en la entrega de correo electrónico o inscripciones de registros inesperadas en mis flujos de trabajo de HubSpot?

Para solucionar problemas comunes con los flujos de trabajo de HubSpot, comience por identificar los flujos de trabajo con errores. Vaya a Automatización > Flujos de trabajo En tu cuenta de HubSpot, busca la pestaña "Requiere revisión". Esta sección resalta los flujos de trabajo con problemas. Haz clic en el nombre del flujo de trabajo y selecciona "Revisar problemas" para acceder a información detallada sobre el problema.

Para problemas como fallos en la entrega de correos electrónicos o inscripciones de registros inesperadas, revise los registros de acciones del flujo de trabajo y el historial de inscripciones de los últimos 90 días. HubSpot ofrece una herramienta de resolución de problemas para facilitar esta tarea: simplemente acceda a Ayuda > Solucionar problemas de inscripción Dentro del flujo de trabajo. Esta herramienta explica por qué los registros se inscriben (o no) según los activadores y filtros definidos. Entre los motivos más comunes se incluyen el uso de la lógica "O" en los criterios de inscripción o filtros como "no contiene ninguno de" o "no es igual a ninguno de".

Tras identificar la causa raíz, realice los ajustes necesarios en el flujo de trabajo. Puede modificar las acciones o refinar los criterios de inscripción para solucionar el problema y garantizar que la automatización funcione correctamente.