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Como conectar 123FormBuilder y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar 123FormBuilder y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un 123FormBuilder, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, 123FormBuilder or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca 123FormBuilder or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el 123FormBuilder Nodo
Seleccione el botón 123FormBuilder nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
123FormBuilder
Configura el 123FormBuilder
Haz clic en el botón 123FormBuilder Nodo para configurarlo. Puedes modificar el 123FormBuilder URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
123FormBuilder
Tipo de nodo
#1 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 123FormBuilder
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el 123FormBuilder nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
123FormBuilder
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
123FormBuilder
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el 123FormBuilder y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el 123FormBuilder y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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PandaDoc
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Activador en webhook
⚙
2
123FormBuilder
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar 123FormBuilder, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si 123FormBuilder y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre 123FormBuilder y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse 123FormBuilder y PandaDoc
123FormBuilder + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo envío en 123FormBuilder, se genera un contrato en PandaDoc a partir de una plantilla. Una vez firmado el contrato, los datos de finalización se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
PandaDoc + 123FormBuilder + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "completado", envía un formulario de "gracias" creado en 123FormBuilder al destinatario del documento y también notifica a un canal de Slack.
123FormBuilder y PandaDoc alternativas de integración
Quien es 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
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Quien es PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes 123FormBuilder y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta 123FormBuilder a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta 123FormBuilder a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione 123FormBuilder y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas 123FormBuilder y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar contratos automáticamente a partir del envío de formularios?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear los datos de 123FormBuilder directamente a las plantillas de PandaDoc, automatizando la creación de contratos y ahorrando tiempo valioso al eliminar la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando 123FormBuilder con PandaDoc?
La integración de 123FormBuilder con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente documentos PandaDoc al enviarlos mediante 123FormBuilder.
- Complete los campos del contrato con datos del formulario para una generación eficiente de documentos.
- Activa el envío de documentos en PandaDoc cuando un formulario recibe una respuesta específica.
- Actualización de 123FormBuilder con cambios de estado del documento PandaDoc.
- Archivar los documentos completados en una ubicación de almacenamiento en la nube designada.
¿Qué medidas de seguridad existen para los datos de 123FormBuilder?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos de 123FormBuilder, garantizando la transferencia y el procesamiento seguros de datos durante la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de 123FormBuilder y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de formulario compleja puede requerir código JavaScript personalizado para el mapeo de datos.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de 123FormBuilder y PandaDoc pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de PandaDoc no sean accesibles directamente a través de la integración.
