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Como conectar Acuity Scheduling y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Acuity Scheduling Nodo
Seleccione la pestaña Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haga clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Acuity Scheduling
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Acuity Scheduling
⚙
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2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Acuity Scheduling y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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DocuSign
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Activador en webhook
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Acuity Scheduling
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y DocuSign
Programación Acuity + Docusign + Google Calendar: Al programar una nueva cita en Acuity Scheduling, se envía automáticamente un contrato para su firma electrónica mediante DocuSign. Una vez enviado, bloquee la hora de la cita en Google Calendar para evitar reservas duplicadas.
Docusign + Programación Acuity + Stripe: Una vez firmado el contrato en DocuSign, programe una reunión de seguimiento en Acuity Scheduling. Después de programar la cita, cree una factura de Stripe para el pago, lo que agiliza el proceso de incorporación del cliente.
Acuity Scheduling y DocuSign alternativas de integración
Sobre nosotros Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Sobre nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de las citas?
Sí, con Latenode, enviar contratos automáticamente a través de Docusign después de una cita de Acuity Scheduling es sencillo. Esto elimina los pasos manuales, ahorra tiempo y garantiza la entrega puntual de los documentos a los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Docusign?
La integración de Acuity Scheduling con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de nuevos acuerdos de clientes para citas programadas.
- Activar tareas de seguimiento en otras aplicaciones después de firmar un documento.
- Rellenar automáticamente los campos del documento con los detalles de la cita.
- Almacenar documentos firmados en un servicio de almacenamiento en la nube como Google Drive.
- Envío de recordatorios a los clientes que no han firmado sus documentos.
¿Puedo utilizar funciones de Javascript personalizadas con Acuity Scheduling en Latenode?
Sí, Latenode le permite usar código Javascript para crear lógica de programación Acuity compleja y transformaciones de datos más allá de simples configuraciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de Javascript.
- La cantidad de documentos enviados está limitada por su plan de Docusign.
- El estilo personalizado de los documentos de Docusign requiere una cuenta de Docusign que admita marcas avanzadas.
