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Como conectar Acuity Scheduling y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
Seleccione el botón Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haz clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Acuity Scheduling
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Acuity Scheduling
⚙
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Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
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Acuity Scheduling
⚙
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Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Insightly
Configura el Acuity Scheduling y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Insightly
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Activador en webhook
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Acuity Scheduling
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y Insightly
Programación Acuity + Insightly + Gmail: Todas las mañanas, consulta todas las citas del día en Acuity Scheduling. Para cada cita, busca al cliente en Insightly y recopila su información relevante. Envía un correo electrónico de resumen al miembro del personal asignado en Gmail, incluyendo los detalles de la cita y la información del cliente.
Programación Acuity + Insightly + Slack: Al reservar una cita en Acuity Scheduling, busque el cliente potencial correspondiente en Insightly. Envíe un mensaje de Slack al canal designado para avisar al equipo de ventas sobre la nueva reserva e incluir los detalles relevantes del cliente potencial de Insightly.
Acuity Scheduling y Insightly alternativas de integración
Acerca de Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Acerca de Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de citas de Acuity Scheduling?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea automáticamente nuevos contactos en Insightly al reservar citas en Acuity Scheduling, ahorrando tiempo y optimizando los datos de CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Insightly?
La integración de Acuity Scheduling con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice contactos de Insightly cuando se programe una nueva cita.
- Registrar los detalles de las citas como actividades en Insightly.
- Actualice las oportunidades de Insightly en función de los resultados de las citas.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Insightly después de las citas.
- Active notificaciones personalizadas según los cambios en el estado de las citas.
¿A qué datos de Acuity Scheduling puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode proporciona acceso a detalles de citas, información del cliente, tipos de citas y disponibilidad del calendario dentro de Acuity Scheduling, lo que permite una automatización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Acuity Scheduling e Insightly.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa dentro de Latenode.
