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Como conectar CRM ágil como Atera
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil como Atera
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el formulario Atera Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.
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CRM ágil
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Atera
Autenticar Atera
Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.
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CRM ágil
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Atera
Tipo de nodo
#2 Atera
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Atera
Configura el CRM ágil como Atera Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil como Atera Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Atera
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil como Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil como Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil como Atera
Agile CRM + Atera + Slack: When a new contact is added in Agile CRM, a corresponding customer profile is created in Atera. Then, a notification is sent to a dedicated Slack channel to inform the IT support team about the new customer.
Atera + Agile CRM + Google Sheets: When a ticket is resolved in Atera, its details are logged in a Google Sheet. This triggers an update to the corresponding client's details in Agile CRM for better tracking and customer relationship management.
CRM ágil como Atera alternativas de integración
Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Nosotros Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil como Atera
How can I connect my Agile CRM account to Atera using Latenode?
To connect your Agile CRM account to Atera on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Agile CRM and Atera accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Atera tickets from Agile CRM deals?
Yes, you can! With Latenode, automatically update Atera tickets when a deal stage changes in Agile CRM. Improve team collaboration and provide real-time support updates—all with no code needed.
What types of tasks can I perform by integrating Agile CRM with Atera?
Integrating Agile CRM with Atera allows you to perform various tasks, including:
- Create Atera tickets from new contacts added in Agile CRM.
- Update Agile CRM contacts when a ticket is closed in Atera.
- Synchronize deal status updates from Agile CRM to Atera.
- Trigger automated customer satisfaction surveys based on Atera ticket resolution.
- Send notifications in Agile CRM when high-priority tickets are created in Atera.
Can I use JavaScript to manipulate data between Agile CRM and Atera?
Yes! Latenode's JavaScript blocks let you transform data from Agile CRM before sending it to Atera, allowing complex data handling.
Are there any limitations to the Agile CRM and Atera integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Real-time synchronization depends on the API rate limits of both Agile CRM and Atera.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas no se admite directamente.
