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Como conectar CRM ágil y Atera

Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Atera

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario CRM ágil Nodo

Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

CRM ágil

Configura el CRM ágil

Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

CRM ágil

Tipo de nodo

#1 CRM ágil

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese CRM ágil

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Atera Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.

1

CRM ágil

+
2

Atera

Autenticar Atera

Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.

1

CRM ágil

+
2

Atera

Tipo de nodo

#2 Atera

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Atera

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el CRM ágil y Atera Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

CRM ágil

+
2

Atera

Tipo de nodo

#2 Atera

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Atera

Atera Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el CRM ágil y Atera Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Atera

1

Activador en webhook

2

CRM ágil

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar CRM ágil, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Atera

CRM ágil + Atera + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Agile CRM, se crea el perfil correspondiente en Atera. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de soporte de TI sobre el nuevo cliente.

Atera + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se resuelve un ticket en Atera, sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Esto activa una actualización de los datos del cliente correspondiente en Agile CRM para un mejor seguimiento y gestión de la relación con el cliente.

CRM ágil y Atera alternativas de integración

Acerca de CRM ágil

Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.

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Acerca de Atera

Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes CRM ágil y Atera

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Atera usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Agile CRM a Atera en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Agile CRM y Atera proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo actualizar automáticamente los tickets de Atera desde las ofertas de Agile CRM?

¡Sí, puedes! Con Latenode, actualiza automáticamente los tickets de Atera cuando cambia la etapa de un acuerdo en Agile CRM. Mejora la colaboración en equipo y proporciona actualizaciones de soporte en tiempo real, todo sin necesidad de programar.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Atera?

La integración de Agile CRM con Atera le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Cree tickets de Atera a partir de nuevos contactos agregados en Agile CRM.
  • Actualizar los contactos de Agile CRM cuando se cierra un ticket en Atera.
  • Sincronice las actualizaciones del estado de los acuerdos desde Agile CRM a Atera.
  • Active encuestas automatizadas de satisfacción del cliente basadas en la resolución de tickets de Atera.
  • Envíe notificaciones en Agile CRM cuando se creen tickets de alta prioridad en Atera.

¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre Agile CRM y Atera?

¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformar datos de Agile CRM antes de enviarlos a Atera, lo que facilita el manejo complejo de datos.

¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Atera en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Atera.
  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
  • La migración de datos históricos entre las dos plataformas no se admite directamente.

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