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Como conectar CRM ágil y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
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CRM ágil
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Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
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CRM ágil
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Configura el CRM ágil y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Mapa de negocios
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Mapa de negocios
CRM ágil + Mapa empresarial + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un hito específico en Agile CRM, se crea una tarjeta de proyecto en Businessmap para administrar el proceso de posventa y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
Mapa empresarial + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un evento de tarjeta en Businessmap, la información relevante del proyecto se actualiza en Hojas de Cálculo de Google. Los datos de contacto del proyecto en Agile CRM se actualizan con el progreso más reciente de la hoja de cálculo.
CRM ágil y Mapa de negocios alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tarjetas Businessmap a partir de nuevos contactos de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar visualmente este proceso, creando tarjetas instantáneamente en Businessmap cuando aparecen nuevos contactos en Agile CRM, lo que garantiza que todos los datos relevantes del proyecto se mantengan sincronizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Businessmap?
La integración de Agile CRM con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Businessmap cuando se cree un nuevo trato en Agile CRM.
- Actualice la información de contacto de Agile CRM cuando se mueva una tarjeta de Businessmap.
- Active campañas de correo electrónico de Agile CRM en función del progreso en Businessmap.
- Sincronice los plazos del proyecto desde Businessmap a Agile CRM como recordatorios de tareas.
- Genere informes de proyectos en Businessmap basados en datos de ventas de Agile CRM.
¿Qué tan seguros son los datos de Agile CRM al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode emplea encriptación avanzada y autenticación segura para proteger sus datos de Agile CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo, ofreciendo una experiencia segura y confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Agile CRM y Businessmap.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La configuración inicial requiere comprender las API de Agile CRM y Businessmap.
