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Como conectar CRM ágil y Canva
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Canva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Canva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Canvay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Canva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Canva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Canva.
1
CRM ágil
⚙
+
2
Canva
Autenticar Canva
Ahora, haga clic en el Canva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Canva Configuración. La autenticación le permite utilizar Canva a través de Latenode.
1
CRM ágil
⚙
+
2
Canva
Tipo de nodo
#2 Canva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Canva
Configura el CRM ágil y Canva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Canva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Canva
1
Activador en webhook
⚙
2
CRM ágil
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Canva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Canva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Canva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Canva
CRM ágil + Canva + Slack: Cuando cambia el hito de un acuerdo en Agile CRM, genere automáticamente un gráfico de celebración en Canva usando una plantilla prediseñada y compártalo en un canal de Slack dedicado para celebrar el éxito.
Canva + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Al exportar materiales de marketing desde Canva, se realiza un seguimiento automático de su uso añadiendo una fila en Hojas de Cálculo de Google. Estos datos se utilizan para actualizar la información de los clientes potenciales en Agile CRM, añadiendo eventos con los datos recopilados en Hojas de Cálculo de Google.
CRM ágil y Canva alternativas de integración
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Canva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Canva usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Canva en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y Canva y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Canva proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente diseños de Canva a partir de nuevos contactos de Agile CRM?
¡Sí! Latenode te permite activar la creación de diseños al registrar nuevos contactos. Optimiza la creación de contenido generando automáticamente imágenes personalizadas para cada nuevo cliente potencial, ahorrándote tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Canva?
La integración de Agile CRM con Canva le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generar automáticamente publicaciones en las redes sociales cuando nuevos clientes potenciales ingresan a Agile CRM.
- Creación de materiales de marketing personalizados utilizando datos de contacto de Agile CRM.
- Actualización de las plantillas de Canva con nueva información de contacto de las ofertas de Agile CRM.
- Generación de informes visuales en Canva utilizando datos analíticos de Agile CRM.
- Creación automática de paquetes de bienvenida para nuevos clientes utilizando diseños de Canva.
¿Cómo gestiono transformaciones de datos complejas entre Agile CRM y Canva?
Los bloques JavaScript de Latenode te permiten manipular datos con precisión. Formatea la información de contacto o personaliza plantillas con un control inigualable para lograr diseños perfectos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Canva en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de la API de Canva podrían afectar la velocidad de generación de diseños en masa.
- Las estructuras de datos complejas de Agile CRM pueden requerir transformaciones de JavaScript personalizadas.
- Las actualizaciones en tiempo real entre Agile CRM y Canva dependen de la programación del flujo de trabajo.
