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Como conectar CRM ágil y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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CRM ágil
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Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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CRM ágil
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Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el CRM ágil y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Círculo
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Círculo
CRM ágil + Circle + Slack: Al crear un nuevo contacto en Agile CRM, se le añade automáticamente como miembro de una comunidad Circle específica. Posteriormente, se le envía un mensaje de bienvenida personalizado a través de Slack.
Círculo + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, su información se registra en una Hoja de Cálculo de Google. Además, el contacto correspondiente en Agile CRM se actualiza con la información del nuevo miembro.
CRM ágil y Círculo alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y Circle y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente nuevos contactos de Agile CRM en una comunidad Circle?
Sí, con Latenode, puedes automatizar la inscripción de contactos. Esto garantiza que todos los nuevos leads en Agile CRM tengan acceso inmediato a tu comunidad Circle, lo que fomenta la interacción y agiliza la incorporación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Circle?
La integración de Agile CRM con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Agile CRM como miembros de la comunidad Circle.
- Activación de notificaciones de Circle cuando los acuerdos alcanzan etapas específicas en Agile CRM.
- Actualización de las propiedades de contacto de Agile CRM en función de la actividad de Circle.
- Creación de tareas de Agile CRM basadas en nuevas publicaciones en espacios específicos de Circle.
- Envío de mensajes de bienvenida personalizados en Circle a través de datos de Agile CRM.
¿Puedo usar Javascript para mejorar mis flujos de trabajo de Agile CRM?
Sí, Latenode le permite utilizar bloques de código Javascript para personalizar y ampliar la funcionalidad de Agile CRM para flujos de trabajo complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede depender de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Circle.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- La migración de datos históricos entre Agile CRM y Circle puede requerir un flujo de trabajo único e independiente.
