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Como conectar CRM ágil y Confluencia
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Confluencia
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Confluencia Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Confluenciay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Confluencia Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Confluencia de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Confluencia.
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CRM ágil
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Confluencia
Autenticar Confluencia
Ahora, haga clic en el Confluencia Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Confluencia Configuración. La autenticación le permite utilizar Confluencia a través de Latenode.
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CRM ágil
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Confluencia
Tipo de nodo
#2 Confluencia
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Confluencia
Configura el CRM ágil y Confluencia Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Confluencia Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Confluencia
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Confluencia, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Confluencia La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Confluencia (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Confluencia
CRM ágil + Confluence + Slack: Cuando se modifica el hito de un acuerdo en Agile CRM, se crea automáticamente la documentación del proyecto en Confluence. Después, notifica la nueva documentación al canal del equipo correspondiente en Slack.
Confluence + CRM ágil + Jira: Cuando se crea una nueva página en Confluence que documenta un acuerdo, cree una tarea de Jira para rastrear los elementos de acción y vincularla al acuerdo de Agile CRM para una fácil referencia.
CRM ágil y Confluencia alternativas de integración
Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Automatiza las tareas de Confluence en Latenode: crea páginas, actualiza contenido o activa flujos de trabajo cuando las páginas cambien. Conecta Confluence con otras aplicaciones (como Jira o Slack) para agilizar las actualizaciones y notificaciones del proyecto. Usa el editor visual y el nodo JS de Latenode para crear lógica personalizada y compartir información eficientemente entre equipos.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Confluencia
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Confluence usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Confluence en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Confluence proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente páginas Confluence a partir de nuevas ofertas de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar automáticamente la creación de páginas de Confluence a partir de nuevos acuerdos de Agile CRM. Esto mantiene la documentación y el seguimiento de proyectos perfectamente coordinados, ahorrándote tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Confluence?
La integración de Agile CRM con Confluence le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de páginas de Confluence para nuevos contactos de Agile CRM.
- Actualización de las páginas de Confluence cuando cambian las etapas del acuerdo en Agile CRM.
- Publicar actualizaciones de casos de Agile CRM como comentarios en las páginas de Confluence.
- Generación de informes de resumen en Confluence a partir de datos de Agile CRM.
- Activación de acciones de Agile CRM basadas en actualizaciones de páginas de Confluence.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Agile CRM y Confluence?
Latenode utiliza protocolos seguros de cifrado y autenticación. Sus datos están protegidos durante la transferencia y en reposo, lo que garantiza el cumplimiento normativo y la privacidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Confluence en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en su flujo de trabajo.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el rendimiento sin optimización.
