CRM ágil y los Customer.io Integración:

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Sincronice los contactos de Agile CRM con Customer.io para campañas dirigidas, una segmentación mejorada y recorridos personalizados. El editor visual de Latenode simplifica la lógica compleja, mientras que los precios accesibles basados ​​en la ejecución facilitan una interacción escalable con el cliente.

CRM ágil + Customer.io integración

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Como conectar CRM ágil y los Customer.io

Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y los Customer.io

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Customer.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Customer.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario CRM ágil Nodo

Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

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1

CRM ágil

Configura el CRM ágil

Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

CRM ágil

Tipo de nodo

#1 CRM ágil

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese CRM ágil

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Customer.io Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Customer.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Customer.io.

1

CRM ágil

+
2

Customer.io

Autenticar Customer.io

Ahora, haga clic en el Customer.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Customer.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Customer.io a través de Latenode.

1

CRM ágil

+
2

Customer.io

Tipo de nodo

#2 Customer.io

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Customer.io

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el CRM ágil y los Customer.io Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

CRM ágil

+
2

Customer.io

Tipo de nodo

#2 Customer.io

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Customer.io

Customer.io Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el CRM ágil y los Customer.io Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Customer.io

1

Activador en webhook

2

CRM ágil

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar CRM ágil, Customer.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y los Customer.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y los Customer.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y los Customer.io

CRM ágil + Customer.io + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, este se añade o actualiza en Customer.io para la automatización del marketing. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.

Customer.io + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se rastrea un evento de cliente en Customer.io, se actualiza un contacto en Agile CRM con información relevante y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para rastrear el rendimiento de la campaña.

CRM ágil y los Customer.io alternativas de integración

Quiénes CRM ágil

Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.

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Quiénes Customer.io

Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes CRM ágil y los Customer.io

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Customer.io usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Agile CRM a Customer.io en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Agile CRM y Customer.io proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con Customer.io?

¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real. Aprovecha la transferencia automatizada de datos, lo que garantiza la consistencia de los datos de contacto en ambas plataformas al instante.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Customer.io?

La integración de Agile CRM con Customer.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Agregar automáticamente nuevos contactos de Agile CRM a los segmentos de Customer.io.
  • Activación de campañas de correo electrónico personalizadas en Customer.io ante cambios en la etapa del acuerdo en Agile CRM.
  • Actualización de propiedades de contacto en Customer.io según datos de Agile CRM.
  • Creación de tareas de Agile CRM cuando un cliente completa un flujo de trabajo de Customer.io.
  • Analizar el comportamiento del cliente en Customer.io para actualizar las puntuaciones de los clientes potenciales en Agile CRM.

¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso Latenode?

Latenode utiliza protocolos de autenticación y encriptación seguros, salvaguardando sus datos de Agile CRM y Customer.io durante todos los procesos de integración.

¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Customer.io en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
  • La cantidad de operaciones por mes depende de su plan de suscripción de Latenode.
  • La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de API de Agile CRM y Customer.io.

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