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Como conectar CRM ágil Encantado
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil Encantado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Encantado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Encantadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Encantado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Encantado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Encantado.
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CRM ágil
⚙
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Encantado
Autenticar Encantado
Ahora, haga clic en el Encantado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Encantado Configuración. La autenticación le permite utilizar Encantado a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Encantado
Tipo de nodo
#2 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Encantado
Configura el CRM ágil Encantado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil Encantado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Encantado
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Encantado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil Encantado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil Encantado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil Encantado
Encantado + Agile CRM + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa en Delighted, la automatización crea una nota en Agile CRM para el contacto respectivo y envía una notificación a un canal de Slack dedicado, informando al equipo de ventas sobre el cliente insatisfecho.
Encantado + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Después de capturar una nueva respuesta en Delighted, la automatización recupera los detalles de contacto correspondientes de Agile CRM y agrega la respuesta de la encuesta y los datos del cliente a una nueva fila en Google Sheets para un análisis exhaustivo.
CRM ágil Encantado alternativas de integración
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil Encantado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Delighted usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Delighted en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Delighted proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas después de los cambios en la etapa del trato?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar automáticamente encuestas de satisfacción basadas en actualizaciones de la etapa del acuerdo en Agile CRM, lo que garantiza retroalimentación oportuna y una mejor comprensión del cliente, todo sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Delighted?
La integración de Agile CRM con Delighted le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía encuestas automáticamente cuando los acuerdos alcanzan etapas específicas.
- Actualice los contactos de Agile CRM según las respuestas de la encuesta.
- Analice el sentimiento de la encuesta y etiquete los contactos en consecuencia.
- Cree tareas de seguimiento personalizadas basadas en las puntuaciones de la encuesta.
- Realice un seguimiento de la satisfacción general del cliente directamente dentro de Agile CRM.
¿Puedo utilizar JavaScript personalizado con la integración de Agile CRM?
Sí, puede mejorar su integración de Agile CRM con bloques de código JavaScript personalizados en Latenode para manipulación avanzada de datos y escenarios de automatización complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Delighted en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API.
- La lógica personalizada compleja requiere conocimientos de JavaScript.
- Los diseños de encuestas personalizados se gestionan dentro de Delighted.
