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Como conectar CRM ágil y Figma
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Figma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Figma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Figmay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Figma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Figma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Figma.
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CRM ágil
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Figma
Autenticar Figma
Ahora, haga clic en el Figma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Figma Configuración. La autenticación le permite utilizar Figma a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Figma
Tipo de nodo
#2 Figma
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Figma
Configura el CRM ágil y Figma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Figma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Figma
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Figma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Figma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Figma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Figma
CRM ágil + Figma + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un hito específico en Agile CRM, active un proceso de creación de gráficos de celebración en Figma y luego publique ese gráfico en un canal de Slack dedicado para notificar al equipo sobre el cierre exitoso del acuerdo.
Figma + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se publica un comentario en Figma, registre las horas del proyecto y los comentarios del cliente en Agile CRM como una nota y actualice simultáneamente una hoja de Google para fines de informes, realizando un seguimiento del progreso y los comentarios del proyecto de diseño.
CRM ágil y Figma alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Figma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Figma usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Figma en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Figma proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM con los nuevos comentarios de diseño de Figma?
¡Sí! Latenode te permite automatizar las actualizaciones de Figma a Agile CRM, manteniendo a tu equipo de ventas informado. La retroalimentación centralizada mejora la eficacia de la comunicación de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Figma?
La integración de Agile CRM con Figma le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualice automáticamente los perfiles de contacto con nuevas maquetas de diseño.
- Active tareas de CRM cuando se reciban comentarios de diseño en Figma.
- Cree acuerdos de CRM ágil para solicitudes de proyectos de diseño de Figma.
- Genere materiales de ventas personalizados basados en diseños de Figma.
- Notificar a los equipos de ventas sobre los cambios de diseño que afectan a los proyectos de los clientes.
¿Cómo puedo utilizar JavaScript con la integración de Agile CRM en Latenode?
Latenode te permite optimizar los flujos de trabajo de Agile CRM con JavaScript, lo que permite transformaciones de datos o lógica personalizada. Amplía fácilmente la funcionalidad sin limitaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Figma en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La asignación de componentes complejos de Figma puede requerir JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Agile CRM.
- La configuración inicial requiere conocimientos básicos de la estructura de diseño de Figma.
