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Como conectar CRM ágil y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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CRM ágil
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Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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CRM ágil
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el CRM ágil y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente libre
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Agente libre
CRM ágil + FreeAgent + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un hito cerrado en Agile CRM y se crea una nueva factura en FreeAgent, se envía una notificación a un canal de Slack específico.
FreeAgent + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en FreeAgent o un nuevo acuerdo en Agile CRM, los datos de la factura y del acuerdo se registran en una hoja de Google para fines de informes.
CRM ágil y Agente libre alternativas de integración
Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quienes somos Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreeAgent a partir de nuevas ofertas de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente tus datos, automatizando la creación de facturas. Sin necesidad de código, ahorrando tiempo y garantizando un seguimiento financiero preciso de la actividad de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con FreeAgent?
La integración de Agile CRM con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una factura de FreeAgent cuando se cierre un trato en Agile CRM.
- Actualice la información de contacto en FreeAgent desde las actualizaciones de Agile CRM.
- Active recordatorios de facturas en FreeAgent según las etapas del acuerdo de Agile CRM.
- Registrar los pagos de facturas de FreeAgent como notas en los contactos de Agile CRM.
- Sincronice los detalles del producto entre Agile CRM y FreeAgent.
¿Qué datos puedo sincronizar entre Agile CRM y FreeAgent?
Puede sincronizar datos de contacto, datos de facturas, información de ofertas y listados de productos. La asignación flexible de datos de Latenode facilita la gestión de campos personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir funciones de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere una planificación y ejecución cuidadosas.
