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Como conectar CRM ágil y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
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CRM ágil
⚙
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el CRM ágil y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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FreshBooks
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Activador en webhook
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CRM ágil
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y FreshBooks
CRM ágil + FreshBooks + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un hito de cierre en Agile CRM, se crea automáticamente una factura en FreshBooks. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
FreshBooks + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en FreshBooks, los datos del cliente se actualizan en Agile CRM. La transacción se registra como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google.
CRM ágil y FreshBooks alternativas de integración
QUIENES SOMOS CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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QUIENES SOMOS FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas al cerrar un trato?
¡Sí, con Latenode puedes! Crea facturas de FreshBooks automáticamente al cerrar un trato en Agile CRM, eliminando la entrada manual de datos y agilizando tu ciclo de facturación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con FreshBooks?
La integración de Agile CRM con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes de FreshBooks a partir de contactos de Agile CRM.
- Actualice la información del cliente en FreshBooks desde Agile CRM.
- Active tareas de Agile CRM al crear nuevas facturas de FreshBooks.
- Registre los pagos de facturas de FreshBooks dentro de los contactos de Agile CRM.
- Sincronice los detalles del producto entre Agile CRM y FreshBooks.
¿Qué eventos de Agile CRM activan flujos de trabajo en Latenode?
Agile CRM activa flujos de trabajo cuando se crean o actualizan nuevos contactos o cuando cambian las etapas del acuerdo, para una automatización instantánea.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos requiere una configuración inicial separada.
