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Como conectar CRM ágil y Deslizamiento
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Deslizamiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Deslizamiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Deslizamientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Deslizamiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Deslizamiento.
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CRM ágil
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Deslizamiento
Autenticar Deslizamiento
Ahora, haga clic en el Deslizamiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Deslizamiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Deslizamiento a través de Latenode.
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CRM ágil
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Deslizamiento
Tipo de nodo
#2 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Deslizamiento
Configura el CRM ágil y Deslizamiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Deslizamiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Deslizamiento
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Deslizamiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Deslizamiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Deslizamiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Deslizamiento
CRM ágil + Glide + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Agile CRM, la fila correspondiente en Glide se actualiza para reflejar los cambios. Estas actualizaciones también se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Glide + CRM ágil + Slack: Al añadir una nueva fila a una aplicación de Glide (que representa un nuevo usuario), se crea automáticamente un contacto en Agile CRM. Se le envía un mensaje de bienvenida a través de Slack.
CRM ágil y Deslizamiento alternativas de integración
Sobre Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Sobre Nosotros Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Deslizamiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Glide usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Glide en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Glide proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar los contactos de Agile CRM desde los nuevos envíos de formularios de Glide?
¡Sí, puedes! Latenode permite una transferencia de datos fluida, actualizando automáticamente los contactos de Agile CRM con la nueva información de los formularios de Glide, mejorando la precisión de los datos y ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Glide?
La integración de Agile CRM con Glide le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de envíos de formularios de Glide.
- Actualice las ofertas de Agile CRM existentes en función de la actividad de la aplicación Glide.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM a partir de clics en el botón Glide.
- Genere informes personalizados en Glide utilizando datos de Agile CRM.
- Sincronice los hitos del proyecto entre Agile CRM y proyectos Glide.
¿Qué tan segura es la integración de AgileCRM con Glide utilizando Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para Agile CRM y Glide, garantizando que sus datos estén protegidos durante todos los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Glide en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de Agile CRM y Glide API.
- Los volúmenes de datos muy grandes pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
