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Como conectar CRM ágil y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
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CRM ágil
⚙
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IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el CRM ágil y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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IrCanvas
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Activador en webhook
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CRM ágil
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y IrCanvas
GoCanvas + CRM ágil + Slack: Al recibir un nuevo envío en GoCanvas, verifique si indica una inspección fallida. De ser así, cree una tarea en Agile CRM y notifique al agente asignado en Slack mediante un mensaje directo.
GoCanvas + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo envío en GoCanvas, busque el contacto en Agile CRM. Si lo encuentra, registre los detalles del envío y la información de contacto asociada en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
CRM ágil y IrCanvas alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos en Agile CRM desde los envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! El mapeo flexible de datos de Latenode garantiza actualizaciones de contactos fluidas, centralizando tus datos y eliminando la entrada manual para una mayor eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con GoCanvas?
La integración de Agile CRM con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de formularios de GoCanvas enviados.
- Actualice las ofertas de Agile CRM existentes basándose en los datos de GoCanvas.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM después del envío del formulario en GoCanvas.
- Genere informes en Agile CRM basados en datos de campos de GoCanvas.
- Envíe notificaciones SMS desde Agile CRM sobre actualizaciones de formularios de GoCanvas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y prácticas seguras de manejo de datos, lo que garantiza que sus datos de Agile CRM permanezcan protegidos en todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Agile CRM y GoCanvas.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el rendimiento sin optimización.
