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Como conectar CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Hoja de aplicaciones de Google Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Hoja de aplicaciones de Googley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Hoja de aplicaciones de Google Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Hoja de aplicaciones de Google de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja de aplicaciones de Google.
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CRM ágil
⚙
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Hoja de aplicaciones de Google
Autenticar Hoja de aplicaciones de Google
Ahora, haga clic en el Hoja de aplicaciones de Google Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja de aplicaciones de Google Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja de aplicaciones de Google a través de Latenode.
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CRM ágil
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Hoja de aplicaciones de Google
Tipo de nodo
#2 Hoja de aplicaciones de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Hoja de aplicaciones de Google
Configura el CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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CRM ágil
⚙
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Hoja de aplicaciones de Google
Configurar el CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Hoja de aplicaciones de Google
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Hoja de aplicaciones de Google, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google
CRM ágil + Google AppSheet + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM y se agrega un nuevo registro en Google AppSheet, se envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar al equipo de ventas.
Google AppSheet + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo registro a Google AppSheet, se crea un nuevo contacto en Agile CRM y los datos del registro se respaldan agregando una nueva fila a una hoja de Google.
CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google alternativas de integración
Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quienes somos Hoja de aplicaciones de Google
Usa Google AppSheet para crear apps sin código y conéctalo a Latenode para automatizar las tareas de back-end. Activa flujos de trabajo con eventos de AppSheet para actualizar bases de datos, enviar notificaciones o procesar datos. Centraliza la lógica en Latenode, superando las limitaciones de AppSheet y añadiendo funciones avanzadas como IA, análisis de archivos o integraciones personalizadas mediante API y código.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Hoja de aplicaciones de Google
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Google AppSheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Google AppSheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Google AppSheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con Google AppSheet?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos contactos de Agile CRM con Google AppSheet, manteniendo tus datos consistentes y accesibles. Usa bloques de código o sin código para escalar según tus necesidades.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Google AppSheet?
La integración de Agile CRM con Google AppSheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos registros de AppSheet a partir de nuevos contactos de Agile CRM.
- Actualice los datos de AppSheet en función de los cambios en los contactos en Agile CRM.
- Active acciones de Agile CRM en función de las actualizaciones en Google AppSheet.
- Genere informes en AppSheet utilizando datos de contacto de Agile CRM.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Agile CRM basados en activadores de AppSheet.
¿Cómo manejo los errores durante la sincronización de datos?
Latenode proporciona registros de errores y notificaciones detalladas, además de mecanismos de reintento. Personalice la gestión de errores con JavaScript para casos extremos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Google AppSheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de las API de ambas aplicaciones.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
