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¡Genere y personalice contratos automáticamente! Vincule los contactos de Agile CRM con iLovePDF y use el editor visual de Latenode y sus asequibles costos de ejecución para crear flujos de trabajo de documentos personalizados. Actualice los registros al instante.
Conéctese CRM ágil iLovePDF en minutos con Latenode.
Crear CRM ágil a iLovePDF flujo de trabajo
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
CRM ágil
iLovePDF
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil iLovePDF
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or iLovePDF Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or iLovePDFy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario iLovePDF Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione iLovePDF de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro iLovePDF.
CRM ágil
⚙
iLovePDF
Autenticar iLovePDF
Ahora, haga clic en el iLovePDF Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su iLovePDF Configuración. La autenticación le permite utilizar iLovePDF a través de Latenode.
CRM ágil
⚙
iLovePDF
Tipo de nodo
#2 iLovePDF
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese iLovePDF
Configura el CRM ágil iLovePDF Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil iLovePDF Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
iLovePDF
Activador en webhook
⚙
CRM ágil
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, iLovePDF, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil iLovePDF La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil iLovePDF (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
CRM ágil + iLovePDF + Google Drive: Cuando se agrega un nuevo contacto a Agile CRM, sus documentos asociados se convierten a PDF mediante iLovePDF y luego se almacenan en una carpeta dedicada dentro de Google Drive.
iLovePDF + CRM ágil + Slack: Cuando se agrega un nuevo archivo a Slack, se procesa en formato PDF mediante iLovePDF, el registro del cliente se actualiza en Agile CRM y se notifica al equipo de ventas mediante un mensaje del canal de Slack.
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de iLovePDF
Automatice tareas de PDF en los flujos de trabajo de Latenode con iLovePDF. Fusione, divida, convierta y comprima archivos PDF sin código. Procese documentos a escala, activados por eventos o programaciones. Perfecto para automatizar facturas, informes y formularios. Integre flujos de trabajo de documentos con otras aplicaciones y servicios para una automatización eficiente de procesos empresariales, a la vez que se beneficia del precio económico de pago por ejecución de Latenode.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a iLovePDF usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a iLovePDF en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente contratos PDF a partir de nuevas ofertas de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la generación de PDF con iLovePDF a partir de los datos de transacciones de Agile CRM. Genera, firma y archiva documentos automáticamente, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con iLovePDF?
La integración de Agile CRM con iLovePDF le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras y cifra los datos en tránsito y en reposo, lo que garantiza que sus datos de Agile CRM permanezcan protegidos durante los flujos de trabajo de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y iLovePDF en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: