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Como conectar CRM ágil y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
1
CRM ágil
⚙
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2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Instantáneamente
Configura el CRM ágil y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Instantáneamente
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Activador en webhook
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2
CRM ágil
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Instantáneamente
CRM ágil + Instantly + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Agile CRM y se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas.
Al instante + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, los datos del cliente potencial se agregan a Agile CRM y se registran, junto con los datos de Instantly, en una hoja de Google para realizar un seguimiento de las estadísticas de las campañas por correo electrónico.
CRM ágil y Instantáneamente alternativas de integración
ACERCA DE CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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ACERCA DE Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con campañas instantáneas?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, activando campañas instantáneamente cada vez que se agrega un nuevo contacto a Agile CRM, lo que impulsa la interacción automáticamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Instantly?
La integración de Agile CRM con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Agile CRM a campañas de correo electrónico instantáneas.
- Actualización de la información de contacto de forma instantánea según las actualizaciones de Agile CRM.
- Activación instantánea de secuencias de correo electrónico personalizadas desde eventos de Agile CRM.
- Seguimiento de la interacción con el correo electrónico desde Instantly en Agile CRM.
- Creación de nuevas tareas de Agile CRM basadas en resultados de campañas de correo electrónico instantáneos.
¿Cómo puedo utilizar los datos de Agile CRM para personalizar campañas de correo electrónico instantáneas?
¡Fácilmente! Latenode te permite insertar dinámicamente datos de Agile CRM, como campos personalizados, en tus plantillas de correo electrónico instantáneas para una comunicación altamente personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de la API de Agile CRM e Instantly.
- Las importaciones masivas de datos pueden requerir procesamiento por lotes para lograr un rendimiento óptimo.
