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Como conectar CRM ágil y Jibar
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Jibar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Jibar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Jibary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Jibar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Jibar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jibar.
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CRM ágil
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Jibar
Autenticar Jibar
Ahora, haga clic en el Jibar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jibar Configuración. La autenticación le permite utilizar Jibar a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Jibar
Tipo de nodo
#2 Jibar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jibar
Configura el CRM ágil y Jibar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Jibar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jibar
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Jibar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Jibar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Jibar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Jibar
CRM ágil + Jibble + Slack: Al cerrar un acuerdo en Agile CRM, se crea un proyecto en Jibble para controlar el tiempo. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto y su relación con el acuerdo cerrado.
Jibble + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Con cada nuevo registro de entrada o salida en Jibble, los datos se actualizan en el proyecto del cliente correspondiente en Agile CRM. Simultáneamente, se genera un informe resumido de las horas registradas y se adjunta a una hoja de cálculo de Google Sheets designada.
CRM ágil y Jibar alternativas de integración
Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quienes somos Jibar
Jibble optimiza el control de tiempo. Conéctalo a Latenode para automatizar la nómina, el cálculo de costes de proyectos o las alertas de asistencia. Envía automáticamente los datos de Jibble a software de contabilidad o plataformas de RR. HH. Usa el editor visual de Latenode para crear reglas y notificaciones personalizadas basadas en las entradas de tiempo de los empleados, eliminando la transferencia manual de datos y garantizando registros precisos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Jibar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Jibble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Jibble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Jibble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles de contacto en Agile CRM en función de los datos de Jibble?
Sí, con Latenode, puedes sincronizar fácilmente las entradas de tiempo de los empleados desde Jibble para actualizar la información de contacto en Agile CRM. Esto garantiza datos de clientes precisos y actualizados, optimizando tus flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Jibble?
La integración de Agile CRM con Jibble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos perfiles de empleados de Jibble.
- Actualice las propiedades de contacto de Agile CRM con datos de seguimiento de tiempo de Jibble.
- Active campañas de marketing de Agile CRM en función de las horas de trabajo de los empleados.
- Genere informes en Agile CRM basados en las entradas de tiempo del proyecto Jibble.
- Envíe alertas a través de Agile CRM cuando los empleados excedan los límites de horas de trabajo en Jibble.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Agile CRM y Jibble?
Latenode utiliza métodos seguros de autenticación y encriptación para proteger los datos transmitidos entre Agile CRM y Jibble, garantizando que su información permanezca privada y compatible.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Jibble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos Jibble complejas pueden requerir JavaScript personalizado para su análisis.
- Los límites de velocidad en la API de Agile CRM pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones requiere configuración manual.
