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Como conectar CRM ágil y Solo llama
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Solo llama
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Solo llama Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Solo llamay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Solo llama Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Solo llama de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Solo llama.
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CRM ágil
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Solo llama
Autenticar Solo llama
Ahora, haga clic en el Solo llama Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Solo llama Configuración. La autenticación le permite utilizar Solo llama a través de Latenode.
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CRM ágil
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Solo llama
Tipo de nodo
#2 Solo llama
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Solo llama
Configura el CRM ágil y Solo llama Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Solo llama Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Solo llama
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Solo llama, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Solo llama La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Solo llama (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Solo llama
JustCall + CRM ágil + Slack: Cuando se pierde una llamada en JustCall, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre la llamada perdida y el nuevo cliente potencial.
JustCall + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en JustCall, se agregará a Agile CRM y luego se agregará una nueva fila a una hoja de Google con los detalles del contacto y la información de la llamada.
CRM ágil y Solo llama alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Solo llama
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a JustCall usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a JustCall en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y JustCall proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de los registros de llamadas de JustCall?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de esta automatización. Sincroniza al instante los datos de las llamadas, mejorando la gestión de contactos y la eficiencia del seguimiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con JustCall?
La integración de Agile CRM con JustCall le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registrar automáticamente las llamadas de JustCall como actividades en Agile CRM.
- Creación de nuevos contactos de Agile CRM a partir de llamadas perdidas de JustCall.
- Actualización de los detalles de contacto de Agile CRM en función de los resultados de las llamadas de JustCall.
- Envío de SMS a través de JustCall cuando cambia una etapa del trato en Agile CRM.
- Activación de devoluciones de llamadas JustCall cuando se crean nuevos tickets en Agile CRM.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Agile CRM y JustCall?
¡Sí! Los bloques de código JavaScript de Latenode permiten personalizar el mapeo y la transformación de datos, más allá de la simple sincronización de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y JustCall en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Los campos personalizados deben asignarse manualmente durante la creación del flujo de trabajo.
