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Como conectar CRM ágil y Kintone
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
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CRM ágil
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Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
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CRM ágil
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Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Kintone
Configura el CRM ágil y Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Kintone
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Kintone
CRM ágil + Kintone + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Agile CRM, se crea el registro correspondiente en Kintone para seguir su progreso. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo sobre el nuevo cliente potencial y el registro de Kintone creado.
Kintone + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Kintone, los detalles de contacto se actualizan en Agile CRM y se agrega una nueva fila a Google Sheets para registrar la actualización con fines de respaldo.
CRM ágil y Kintone alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Kintone
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Kintone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales desde Kintone a Agile CRM?
¡Sí, fácilmente! El editor visual de Latenode te permite automatizar la creación de leads en Agile CRM a partir de nuevos registros de Kintone, optimizando tu flujo de ventas y eliminando la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Kintone?
La integración de Agile CRM con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice automáticamente contactos de Agile CRM desde los nuevos registros de la aplicación Kintone.
- Sincronice las etapas del acuerdo de Agile CRM con los estados del proyecto Kintone correspondientes.
- Active campañas de marketing de Agile CRM basadas en actualizaciones de datos de Kintone.
- Registre la actividad de Kintone en las líneas de tiempo de contacto de Agile CRM para obtener un contexto completo.
- Cree registros de Kintone a partir de nuevos envíos de formularios de contacto de Agile CRM.
¿Qué tan segura es la integración de AgileCRM en Latenode con mis datos?
Latenode utiliza métodos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos durante la integración de Agile CRM y Kintone, garantizando la privacidad y seguridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Kintone.
- Es posible que los campos personalizados de Agile CRM o Kintone necesiten una asignación manual en el flujo de trabajo.
