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Como conectar CRM ágil y Alondra
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Alondra
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Alondra Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Alondray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Alondra Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Alondra de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alondra.
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CRM ágil
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Alondra
Autenticar Alondra
Ahora, haga clic en el Alondra Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alondra Configuración. La autenticación le permite utilizar Alondra a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Alondra
Tipo de nodo
#2 Alondra
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alondra
Configura el CRM ágil y Alondra Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Alondra Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Alondra
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Alondra, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Alondra La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Alondra (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Alondra
CRM ágil + Hojas de cálculo de Google + Lark: Cuando se agrega un nuevo contacto en Agile CRM, se agrega una nueva fila a una hoja de Google para registrar los detalles del contacto y luego se envía un mensaje a un chat grupal de Lark para notificar al equipo.
Lark + CRM ágil + Slack: Cuando se envía un mensaje nuevo en un chat grupal de Lark, se crea una tarea prioritaria en Agile CRM y se envía una notificación a un canal dedicado en Slack.
CRM ágil y Alondra alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Alondra
Usa Lark en Latenode para centralizar las comunicaciones del equipo y automatizar las notificaciones según los desencadenantes del flujo de trabajo. Agrega mensajes, optimiza las aprobaciones y publica actualizaciones en canales específicos. Aprovecha el editor visual y las herramientas lógicas de Latenode para un enrutamiento avanzado que mantiene a todos informados y coordinados.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Alondra
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Lark usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Lark en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Lark proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente mensajes de Lark a partir de nuevos contactos de Agile CRM?
Sí, Latenode lo permite. Envía mensajes de bienvenida automáticamente en Lark al añadir un nuevo contacto a Agile CRM. Aprovecha la interacción instantánea y nutre a tus leads eficazmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Lark?
La integración de Agile CRM con Lark le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe notificaciones del canal Lark para nuevas ofertas de Agile CRM.
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de mensajes de Lark.
- Actualizar las tareas de Agile CRM cuando se envía un mensaje de Lark.
- Comparta informes de Agile CRM directamente dentro de los canales de Lark.
- Publique actualizaciones de actividad de Agile CRM en un grupo Lark dedicado.
¿Cómo puedo activar automatizaciones desde eventos de Agile CRM en Latenode?
Utilice los webhooks de Agile CRM con el activador de solicitud HTTP de Latenode para iniciar flujos de trabajo desde Agile CRM. Esto permite la automatización en tiempo real basada en eventos de CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Lark en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los informes complejos de Agile CRM pueden requerir un análisis personalizado mediante JavaScript.
- Las cargas de archivos Lark desde Agile CRM están sujetas a los límites de tamaño de archivo de Lark.
- La sincronización en tiempo real depende de la confiabilidad del webhook de Agile CRM.
