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Como conectar CRM ágil y Chat en vivo
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Chat en vivo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Chat en vivo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Chat en vivoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Chat en vivo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Chat en vivo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat en vivo.
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CRM ágil
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Chat en vivo
Autenticar Chat en vivo
Ahora, haga clic en el Chat en vivo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat en vivo Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat en vivo a través de Latenode.
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CRM ágil
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#2 Chat en vivo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Configura el CRM ágil y Chat en vivo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Chat en vivo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Chat en vivo
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Chat en vivo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Chat en vivo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Chat en vivo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Chat en vivo
Chat en vivo + CRM ágil + Slack: Cuando se inicia un nuevo chat en LiveChat, crea un contacto en Agile CRM. Luego, notifica al equipo de ventas sobre el nuevo contacto mediante un mensaje en el canal de Slack.
Chat en vivo + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se desactiva una conversación de LiveChat, registre la transcripción y la información de contacto de Agile CRM asociada en una nueva fila en Google Sheets para generar informes.
CRM ágil y Chat en vivo alternativas de integración
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Chat en vivo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a LiveChat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a LiveChat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y LiveChat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM desde nuevos chats de LiveChat?
¡Sí, puedes! Latenode permite crear contactos al instante. Enriquece tus datos con IA, filtra leads con JavaScript y escala para gestionar miles de chats fácilmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con LiveChat?
La integración de Agile CRM con LiveChat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos usuarios de LiveChat como contactos en Agile CRM.
- Creación de acuerdos de CRM ágil basados en transcripciones de chat.
- Actualización de la información de contacto en Agile CRM a partir de las interacciones de LiveChat.
- Envío de mensajes específicos a través de LiveChat basados en datos de Agile CRM.
- Activación de automatizaciones de Agile CRM basadas en eventos de LiveChat.
¿Cómo gestiona Latenode grandes volúmenes de datos de Agile CRM?
Latenode está diseñado para la escalabilidad. Procese grandes conjuntos de datos eficientemente con flujos de trabajo optimizados y bloques lógicos avanzados sin comprometer el rendimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y LiveChat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que los campos personalizados complejos de Agile CRM requieran una asignación personalizada.
- Los archivos adjuntos de LiveChat no son compatibles directamente con Agile CRM.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
