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CRM ágil + Microsoft Power BI integración

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Como conectar CRM ágil y Microsoft Power BI

Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Microsoft Power BI

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Microsoft Power BI Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Microsoft Power BIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario CRM ágil Nodo

Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

CRM ágil

Configura el CRM ágil

Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

CRM ágil

Tipo de nodo

#1 CRM ágil

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese CRM ágil

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Microsoft Power BI Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Microsoft Power BI de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Power BI.

1

CRM ágil

+
2

Microsoft Power BI

Autenticar Microsoft Power BI

Ahora, haga clic en el Microsoft Power BI Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Power BI Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Power BI a través de Latenode.

1

CRM ágil

+
2

Microsoft Power BI

Tipo de nodo

#2 Microsoft Power BI

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Microsoft Power BI

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el CRM ágil y Microsoft Power BI Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

CRM ágil

+
2

Microsoft Power BI

Tipo de nodo

#2 Microsoft Power BI

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctese Microsoft Power BI

Microsoft Power BI Juramento 2.0

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CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el CRM ágil y Microsoft Power BI Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Microsoft Power BI

1

Activador en webhook

2

CRM ágil

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar CRM ágil, Microsoft Power BI, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Microsoft Power BI La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Microsoft Power BI (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Microsoft Power BI

CRM ágil + Hojas de cálculo de Google + Microsoft Power BI: Cuando se modifica un hito de un acuerdo en Agile CRM, los datos del acuerdo se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google. Microsoft Power BI utiliza estos datos para actualizar sus paneles de ventas y visualizar las últimas tendencias.

Microsoft Power BI + Agile CRM + Slack: Cuando Microsoft Power BI detecta una caída en las ventas según sus conjuntos de datos, recupera información de contacto de Agile CRM y envía un mensaje a un canal de Slack, notificando al equipo de ventas sobre la caída de las ventas y proporcionando datos relevantes del cliente.

CRM ágil y Microsoft Power BI alternativas de integración

Acerca de CRM ágil

Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.

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Acerca de Microsoft Power BI

Usa Power BI en Latenode para automatizar la generación de informes y el análisis de datos. Activa la actualización de informes según eventos en tiempo real y luego usa Latenode para compartir información con tu equipo a través de Slack, correo electrónico u otras aplicaciones. Automatiza tu flujo de análisis y reacciona con mayor rapidez, sin actualizaciones manuales de Power BI. Latenode incorpora programación y distribución.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes CRM ágil y Microsoft Power BI

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Microsoft Power BI usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Agile CRM a Microsoft Power BI en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Agile CRM y Microsoft Power BI proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo visualizar datos de acuerdos de Agile CRM en Power BI?

¡Sí, puedes! Latenode te permite transferir fácilmente datos de transacciones de Agile CRM a Microsoft Power BI para obtener visualizaciones e informes completos, lo que te permite obtener información de ventas más detallada.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Microsoft Power BI?

La integración de Agile CRM con Microsoft Power BI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Actualización automática de los paneles de Power BI con nuevos datos de contacto de Agile CRM.
  • Generación de informes sobre tasas de conversión de acuerdos utilizando datos de Agile CRM en Power BI.
  • Seguimiento del rendimiento de la campaña de marketing mediante la combinación de datos de ambas plataformas.
  • Creación de visualizaciones personalizadas de canales de ventas basadas en etapas de acuerdos de Agile CRM.
  • Supervisión de las métricas de participación del cliente desde Agile CRM dentro de los informes de Power BI.

¿Qué tan segura es la integración de AgileCRM en Latenode?

Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos de Agile CRM durante la integración.

¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Microsoft Power BI en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos históricos de Agile CRM puede requerir una configuración personalizada.
  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
  • Las actualizaciones de datos en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambos servicios.

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