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Como conectar CRM ágil y Miro
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Miro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Miro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Miroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Miro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Miro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Miro.
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CRM ágil
⚙
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2
Miro
Autenticar Miro
Ahora, haga clic en el Miro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Miro Configuración. La autenticación le permite utilizar Miro a través de Latenode.
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CRM ágil
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Miro
Tipo de nodo
#2 Miro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Miro
Configura el CRM ágil y Miro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Miro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Miro
1
Activador en webhook
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2
CRM ágil
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Miro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Miro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Miro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Miro
CRM ágil + Miro + Slack: Cuando un acuerdo alcanza un hito específico en Agile CRM, se crea un nuevo tablero en Miro para generar ideas. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo tablero.
Miro + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo tablero en Miro, actualice el estado del proyecto en Agile CRM. Registre los detalles del tablero, como su nombre y URL, en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
CRM ágil y Miro alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Conócenos Miro
Automatiza las actualizaciones del tablero de Miro según los activadores de otras aplicaciones. Latenode conecta Miro con tus flujos de trabajo, lo que permite la creación automática de tarjetas, texto o marcos. Actualiza Miro con datos de CRM, bases de datos o herramientas de gestión de proyectos, reduciendo el trabajo manual. Perfecto para el seguimiento ágil de proyectos y la gestión visual de procesos en entornos totalmente automatizados.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Miro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Miro usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Miro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Miro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de clientes potenciales en función de la actividad del tablero de Miro?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar acciones de Agile CRM basadas en las actualizaciones de Miro. Esto garantiza una interacción inmediata con los clientes potenciales, aprovechando la información de colaboración en tiempo real para una comunicación más específica.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Miro?
La integración de Agile CRM con Miro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualice automáticamente los detalles de contacto en Agile CRM desde las entradas del tablero Miro.
- Cree nuevas tareas de Agile CRM cuando se agregue una nueva idea a un tablero Miro.
- Envíe notificaciones por correo electrónico desde Agile CRM según los hitos del proyecto Miro.
- Sincronice los comentarios del proyecto desde Miro directamente en los registros de contacto de Agile CRM.
- Genere informes de ventas en Agile CRM utilizando datos recopilados de los tableros Miro.
¿Cómo puedo utilizar los datos de clientes potenciales de Agile CRM para personalizar los tableros de Miro?
Latenode te permite usar datos de Agile CRM para alimentar dinámicamente los tableros de Miro. Personaliza la colaboración, visualiza las experiencias de los clientes y mejora la coordinación del equipo con información en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Miro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Miro.
- La configuración inicial requiere familiaridad con Agile CRM y las estructuras API de Miro.
