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Como conectar CRM ágil y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
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CRM ágil
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Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Movimiento
Configura el CRM ágil y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Movimiento
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Movimiento
CRM ágil + Motion + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Agile CRM, se crea una tarea en Motion para darle seguimiento. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas.
Motion + CRM ágil + Calendario de Google: Cuando se acerca la fecha límite de una tarea en Motion, actualice el perfil del cliente potencial asociado en Agile CRM para reflejar el estado de la tarea y cree un evento en Google Calendar para recordarle al gerente de cuentas que haga un seguimiento.
CRM ágil y Movimiento alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Motion a partir de nuevos contactos de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la creación de tareas en Motion cada vez que se añade un nuevo contacto a Agile CRM, garantizando así que no se pierda ningún cliente potencial. La lógica avanzada de Latenode adapta la integración a tus necesidades específicas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Motion?
La integración de Agile CRM con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Motion cuando se cree un nuevo trato en Agile CRM.
- Actualizar el estado de la tarea de Motion cuando cambia una etapa del acuerdo de Agile CRM.
- Agregue contactos de Agile CRM a los proyectos de Motion.
- Sincronice la información de contacto entre Agile CRM y Motion.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM según la finalización de tareas de Motion.
¿Con qué seguridad maneja Latenode los datos de Agile CRM?
Latenode prioriza la seguridad. Sus datos de Agile CRM están protegidos con cifrado avanzado, lo que garantiza la privacidad y el cumplimiento normativo en todos los flujos de trabajo de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Agile CRM pueden requerir JavaScript personalizado para una integración completa.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Motion.
- La migración de datos históricos puede requerir manipulación manual debido a limitaciones de la API.
