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Como conectar CRM ágil y Caza neta
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Caza neta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Caza neta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Caza netay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Caza neta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Caza neta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caza neta.
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CRM ágil
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Caza neta
Autenticar Caza neta
Ahora, haga clic en el Caza neta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caza neta Configuración. La autenticación le permite utilizar Caza neta a través de Latenode.
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CRM ágil
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Caza neta
Tipo de nodo
#2 Caza neta
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caza neta
Configura el CRM ágil y Caza neta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Caza neta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caza neta
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Caza neta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Caza neta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Caza neta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Caza neta
CRM ágil + NetHunt + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea un nuevo contacto en Agile CRM o NetHunt, se agrega una nueva fila a una hoja de Google para mantener una lista de contactos unificada para informes.
CRM ágil + NetHunt + Slack: Reciba notificaciones en Slack cuando se cree un nuevo contacto en Agile CRM o NetHunt. El mensaje de Slack incluirá detalles sobre el nuevo cliente potencial.
CRM ágil y Caza neta alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Caza neta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a NetHunt usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a NetHunt en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y NetHunt proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con los acuerdos de NetHunt?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida, activando la creación de acuerdos en NetHunt al registrar nuevos contactos en Agile CRM. Automatiza usando bloques JavaScript personalizados o sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con NetHunt?
La integración de Agile CRM con NetHunt le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de NetHunt a partir de nuevos contactos de Agile CRM.
- Sincronice las actualizaciones de información de contacto entre Agile CRM y NetHunt.
- Active campañas de correo electrónico en NetHunt basadas en eventos de Agile CRM.
- Cree tareas de Agile CRM a partir de etapas de acuerdos de NetHunt actualizadas.
- Agregue datos de ventas de ambas plataformas para generar informes unificados.
¿Puedo utilizar código JavaScript para mejorar las transformaciones de datos de Agile CRM?
¡Sí! Latenode habilita funciones JavaScript personalizadas para transformar los datos de Agile CRM antes de enviarlos a NetHunt, adaptando la integración con precisión.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y NetHunt en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para una asignación precisa.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual o secuencias de comandos personalizadas.
