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Como conectar CRM ágil y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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CRM ágil
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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CRM ágil
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el CRM ágil y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Ágil
CRM ágil + Slack: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, envíe un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
CRM ágil + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto en Agile CRM o Nimble, agregue una fila a una hoja de Google para crear una lista de contactos unificada.
CRM ágil y Ágil alternativas de integración
Quienes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quienes somos Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con Nimble?
Sí, con Latenode, sincroniza al instante los nuevos contactos de Agile CRM con Nimble. Enriquece tus datos con IA, transforma campos con JavaScript y garantiza la consistencia de tus datos sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Nimble?
La integración de Agile CRM con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto en Nimble cuando se cierre un trato en Agile CRM.
- Actualice la información de contacto en Nimble cuando cambie en Agile CRM.
- Agregue contactos de Agile CRM a una campaña Nimble automáticamente.
- Cree tareas de Agile CRM a partir de la nueva actividad de contacto de Nimble.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales en ambas aplicaciones utilizando información impulsada por inteligencia artificial.
¿Qué activadores de Agile CRM están disponibles en Latenode?
Latenode admite activadores para nuevos contactos, acuerdos actualizados y nuevas actividades en Agile CRM para iniciar sus flujos de trabajo automatizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Nimble.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para una transferencia de datos óptima.
