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Como conectar CRM ágil y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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CRM ágil
⚙
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el CRM ágil y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Sin CRM
CRM ágil + NoCRM + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM y un nuevo cliente potencial en NoCRM, se envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar al equipo de ventas.
NoCRM + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, busque el contacto correspondiente en Agile CRM y registre la información del cliente potencial y del contacto en una hoja de Google para fines de informes.
CRM ágil y Sin CRM alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales entre Agile CRM y NoCRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de leads. Transfiere automáticamente nuevos leads de NoCRM a Agile CRM y optimiza tus procesos de automatización de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Agile CRM con NoCRM?
La integración de Agile CRM con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un nuevo cliente potencial en Agile CRM cuando se cierra un trato en NoCRM.
- Actualización de la información de contacto en Agile CRM cuando se modifica en NoCRM.
- Creación de una nueva tarea en Agile CRM para seguimiento cuando se crea un prospecto en NoCRM.
- Sincronización de las etapas del acuerdo entre Agile CRM y NoCRM para realizar un seguimiento eficiente del progreso.
- Activación de campañas de correo electrónico en Agile CRM en función de los hitos del acuerdo en NoCRM.
¿Qué tan segura es la integración de AgileCRM en Latenode con NoCRM?
Latenode utiliza autenticación OAuth segura, protegiendo sus datos de Agile CRM y NoCRM con cifrado y protocolos de seguridad estándar de la industria.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las dos plataformas puede requerir configuración manual.
- Los campos personalizados complejos pueden necesitar una transformación de JavaScript para una alineación perfecta de los datos.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Agile CRM y NoCRM.
