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Como conectar CRM ágil y Espacio OCR
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Espacio OCR
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Espacio OCR Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Espacio OCRy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Espacio OCR Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Espacio OCR de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Espacio OCR.
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CRM ágil
⚙
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Espacio OCR
Autenticar Espacio OCR
Ahora, haga clic en el Espacio OCR Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Espacio OCR Configuración. La autenticación le permite utilizar Espacio OCR a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Espacio OCR
Tipo de nodo
#2 Espacio OCR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Espacio OCR
Configura el CRM ágil y Espacio OCR Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Espacio OCR Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Espacio OCR
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Activador en webhook
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CRM ágil
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Espacio OCR, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Espacio OCR La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Espacio OCR (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Espacio OCR
Espacio OCR + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando OCR Space procesa un documento, los datos extraídos se utilizan para actualizar un contacto en Agile CRM. Los datos de contacto actualizados se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su registro y análisis.
Espacio OCR + CRM ágil + Slack: Después de que OCR Space procesa un documento, la información extraída actualiza un contacto en Agile CRM. Tras la actualización, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la actualización del contacto.
CRM ágil y Espacio OCR alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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SOBRE NOSOTROS Espacio OCR
¿Necesita extraer texto de imágenes o PDF? Utilice OCR Space en Latenode para procesar documentos automáticamente e integrar los datos en sus flujos de trabajo. Automatice el procesamiento de facturas, la entrada de datos o las comprobaciones de cumplimiento. Latenode añade lógica flexible, análisis de archivos y destinos a sus resultados de OCR, ampliando su alcance más allá del procesamiento de un solo documento.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Espacio OCR
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a OCR Space usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a OCR Space en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y OCR Space proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM desde las tarjetas de presentación escaneadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto usando OCR Space para extraer datos y luego actualizar Agile CRM mediante nuestro editor visual. Beneficio: ahorra tiempo y garantiza una entrada de contactos precisa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con OCR Space?
La integración de Agile CRM con OCR Space le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extracción de datos de facturas y actualización de registros de clientes en Agile CRM.
- Creación automática de nuevos contactos de Agile CRM a partir de documentos escaneados.
- Analizar datos de formularios escaneados para completar los campos de Agile CRM.
- Actualización de información de clientes potenciales en Agile CRM según datos procesados mediante OCR.
- Activación de flujos de trabajo basados en texto extraído de documentos escaneados.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Agile CRM y OCR Space?
¡Sí! Latenode permite funciones JavaScript personalizadas para transformar y mapear datos, ofreciendo un control inigualable sobre la integración de Agile CRM y OCR Space.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y OCR Space en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La API de OCR Space tiene límites de velocidad según su nivel de suscripción.
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir una configuración de OCR avanzada.
- La asignación de campos personalizados en Agile CRM requiere nombres de campo precisos.
