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Como conectar CRM ágil y Okta
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Okta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Okta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Oktay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Okta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Okta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Okta.
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CRM ágil
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Okta
Autenticar Okta
Ahora, haga clic en el Okta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Okta Configuración. La autenticación le permite utilizar Okta a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Okta
Tipo de nodo
#2 Okta
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Okta
Configura el CRM ágil y Okta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Okta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Okta
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Okta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Okta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Okta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Okta
Okta + CRM ágil + Slack: Cuando se agrega un nuevo usuario a Okta, se crea un contacto correspondiente en Agile CRM y se envía un mensaje de bienvenida al usuario a través de Slack.
Okta + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Los registros de los eventos de creación de usuarios de Okta y de creación de contactos de Agile CRM se graban en una hoja de Google con fines de auditoría e informes.
CRM ágil y Okta alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Okta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Okta usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Okta en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Okta proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo aprovisionar automáticamente usuarios de Okta a partir de nuevos contactos de Agile CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea automáticamente cuentas de usuario de Okta al añadir nuevos contactos a Agile CRM, optimizando la incorporación y la seguridad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Okta?
La integración de Agile CRM con Okta le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente usuarios de Okta cuando se cierren nuevos acuerdos en Agile CRM.
- Actualice los perfiles de usuario de Okta en función de los cambios en los detalles de contacto de Agile CRM.
- Active campañas de marketing de Agile CRM tras la activación del usuario de Okta.
- Sincronice los roles de contacto de Agile CRM con las membresías de grupos de Okta.
- Desactivar usuarios de Okta cuando se eliminen contactos de Agile CRM.
¿Qué tan segura es la conexión AgileCRM y Okta en Latenode?
Latenode emplea cifrado robusto y protocolos de autenticación seguros para garantizar que sus datos de Agile CRM y Okta estén protegidos durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Okta en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Okta.
- Las asignaciones de campos personalizados más allá de los campos estándar pueden requerir una configuración avanzada.
