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Conéctese CRM ágil y los Respuestas de OpenAI en minutos con Latenode.
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CRM ágil
Respuestas de OpenAI
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Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y los Respuestas de OpenAI
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Respuestas de OpenAI Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Respuestas de OpenAIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Respuestas de OpenAI Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Respuestas de OpenAI de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Respuestas de OpenAI.
CRM ágil
⚙
Respuestas de OpenAI
Autenticar Respuestas de OpenAI
Ahora, haga clic en el Respuestas de OpenAI Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Respuestas de OpenAI Configuración. La autenticación le permite utilizar Respuestas de OpenAI a través de Latenode.
CRM ágil
⚙
Respuestas de OpenAI
Tipo de nodo
#2 Respuestas de OpenAI
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Respuestas de OpenAI
Configura el CRM ágil y los Respuestas de OpenAI Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y los Respuestas de OpenAI Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Respuestas de OpenAI
Activador en webhook
⚙
CRM ágil
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Respuestas de OpenAI, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y los Respuestas de OpenAI La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y los Respuestas de OpenAI (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
CRM ágil + Respuestas OpenAI + Slack: Al crear un nuevo contacto en Agile CRM, la automatización usará OpenAI para generar un resumen de sus datos. Este resumen se publica en un canal de Slack designado para que el equipo lo revise y lo comunique.
CRM ágil + Respuestas OpenAI + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto a Agile CRM, OpenAI genera un resumen de su información. Este resumen, generado por IA y con los datos de contacto relevantes, se registra como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento y análisis de los comentarios de los clientes.
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Respuestas de OpenAI
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a OpenAI Responses usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a OpenAI Responses en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo personalizar automáticamente los correos electrónicos de seguimiento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar OpenAI Responses para adaptar dinámicamente el contenido de los correos electrónicos según los datos de contacto de Agile CRM, lo que impulsa la interacción. Usa nuestro bloque de IA para inyectar contenido inteligente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con OpenAI Responses?
La integración de Agile CRM con OpenAI Responses le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos de Agile CRM?
Latenode utiliza conexiones seguras y protocolos de cifrado. Usted controla los datos compartidos y nosotros cumplimos con estrictas políticas de privacidad de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y OpenAI Responses en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: