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Como conectar CRM ágil y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
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CRM ágil
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teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate teléfono abierto
Configura el CRM ágil y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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teléfono abierto
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y teléfono abierto
CRM ágil + OpenPhone + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, recupera sus detalles de contacto de OpenPhone y envía una notificación de Slack a un canal específico con la información de contacto y el enlace de OpenPhone.
OpenPhone + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra un evento de llamada en OpenPhone, registre los detalles de la llamada (duración, identificador de llamada, resultado) en una hoja de Google y actualice el contacto correspondiente en Agile CRM con una nota que contenga el resumen de la llamada.
CRM ágil y teléfono abierto alternativas de integración
Quiénes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quiénes somos teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM desde la actividad de OpenPhone?
¡Sí! Latenode te permite sincronizar datos al instante. Aprovecha la información de contacto detallada y los flujos de trabajo de ventas automatizados. Integra aún más con IA y JavaScript para una lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con OpenPhone?
La integración de Agile CRM con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Agile CRM a partir de los registros de llamadas de OpenPhone.
- Registrar mensajes SMS de OpenPhone como notas en los registros de contacto de Agile CRM.
- Activación de la automatización del marketing de Agile CRM basada en los resultados de las llamadas de OpenPhone.
- Envío de mensajes SMS personalizados a través de OpenPhone cuando se cierra un trato de Agile CRM.
- Actualización de las propiedades de contacto de Agile CRM en función de las transcripciones del correo de voz de OpenPhone.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Agile CRM durante la integración?
Latenode admite campos personalizados, lo que permite mapear datos entre Agile CRM y OpenPhone con precisión. Utilice el editor visual para una configuración sencilla.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las migraciones masivas de datos entre plataformas pueden requerir scripts personalizados.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Agile CRM y OpenPhone.
- Es posible que el análisis avanzado de llamadas de OpenPhone necesite una mayor transformación de datos.
