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Como conectar CRM ágil y los pdfRellenar
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y los pdfRellenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or pdfRellenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or pdfRellenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario pdfRellenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione pdfRellenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro pdfRellenar.
1
CRM ágil
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2
pdfRellenar
Autenticar pdfRellenar
Ahora, haga clic en el pdfRellenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su pdfRellenar Configuración. La autenticación le permite utilizar pdfRellenar a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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pdfRellenar
Tipo de nodo
#2 pdfRellenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese pdfRellenar
Configura el CRM ágil y los pdfRellenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y los pdfRellenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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pdfRellenar
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Activador en webhook
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2
CRM ágil
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, pdfRellenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y los pdfRellenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y los pdfRellenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y los pdfRellenar
pdfFiller + Google Drive + CRM ágil: Al recibir un nuevo formulario completado en pdfFiller, el documento se descarga y se sube a Google Drive. Posteriormente, se añade una nota al contacto correspondiente en Agile CRM, vinculándola al documento almacenado.
pdfFiller + CRM ágil + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario completo en pdfFiller, la información se agrega a un contacto en Agile CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo.
CRM ágil y los pdfRellenar alternativas de integración
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de pdfRellenar
Automatice los flujos de trabajo de PDF con pdfFiller en Latenode. Complete, firme y edite archivos PDF automáticamente como parte de procesos más amplios. ¿Necesita precompletar contratos desde una base de datos, enviar documentos firmados al almacenamiento o actualizar registros según el contenido del PDF? Integre pdfFiller en Latenode para una automatización escalable, sin código y sin cargos por paso, y agregue lógica personalizada si es necesario.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y los pdfRellenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a pdfFiller usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a pdfFiller en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y pdfFiller proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto en Agile CRM desde los formularios pdfFiller completados?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real mediante flujos de trabajo visuales, manteniendo tu CRM actualizado automáticamente y eliminando la entrada manual de datos. ¡Un gran ahorro de tiempo!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con pdfFiller?
La integración de Agile CRM con pdfFiller le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Guardar automáticamente los contratos firmados en los registros de contactos en Agile CRM.
- Generación de propuestas de venta personalizadas basadas en datos de contacto de Agile CRM.
- Activación de correos electrónicos de seguimiento en Agile CRM después de la firma de un documento.
- Creación de nuevos contactos de Agile CRM a partir de datos enviados mediante formularios pdfFiller.
- Actualización de las etapas del acuerdo Agile CRM cuando se completa un contrato de pdfFiller.
¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode utiliza medidas de seguridad de nivel empresarial, incluido cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Agile CRM y pdfFiller.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y pdfFiller en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Los archivos PDF de gran tamaño pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los cambios en las API de Agile CRM o pdfFiller pueden requerir ajustes en el flujo de trabajo.
