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Como conectar CRM ágil y QuestionPro
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y QuestionPro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or QuestionPro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or QuestionProy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario QuestionPro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione QuestionPro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuestionPro.
1
CRM ágil
⚙
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2
QuestionPro
Autenticar QuestionPro
Ahora, haga clic en el QuestionPro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuestionPro Configuración. La autenticación le permite utilizar QuestionPro a través de Latenode.
1
CRM ágil
⚙
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QuestionPro
Tipo de nodo
#2 QuestionPro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese QuestionPro
Configura el CRM ágil y QuestionPro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y QuestionPro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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QuestionPro
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Activador en webhook
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2
CRM ágil
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, QuestionPro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y QuestionPro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y QuestionPro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y QuestionPro
QuestionPro + CRM ágil + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta de encuesta en QuestionPro, los detalles de contacto se actualizan en Agile CRM y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
QuestionPro + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Las nuevas respuestas de la encuesta en QuestionPro se almacenan en Google Sheets y los detalles de contacto en Agile CRM se actualizan con la información de la encuesta.
CRM ágil y QuestionPro alternativas de integración
ACERCA DE CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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ACERCA DE QuestionPro
Automatice los flujos de trabajo de las encuestas con QuestionPro en Latenode. Recopile datos, analice los resultados y active acciones según las respuestas. Transfiera los datos de la encuesta a otras aplicaciones (CRM, hojas de cálculo) para obtener actualizaciones en tiempo real. Utilice la lógica y las integraciones de Latenode para adaptar los flujos de trabajo a las necesidades específicas de su negocio, evitando la transferencia y el análisis manual de datos. Adapte sus encuestas fácilmente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y QuestionPro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a QuestionPro usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a QuestionPro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y QuestionPro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas basadas en actualizaciones de CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar encuestas de QuestionPro basadas en actualizaciones de Agile CRM. Esto permite recopilar información automatizada y directamente vinculada a las interacciones con los clientes, lo que mejora la toma de decisiones basadas en datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con QuestionPro?
La integración de Agile CRM con QuestionPro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar encuestas automáticamente después de alcanzar etapas específicas del acuerdo.
- Actualice la información de contacto en Agile CRM a partir de las respuestas de la encuesta.
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de los envíos de encuestas de QuestionPro.
- Analice los resultados de la encuesta y active campañas de marketing automatizadas.
- Segmente los contactos en Agile CRM según los datos de respuestas de la encuesta.
¿Qué tan seguros son los datos de Agile CRM dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y encriptación robustos, garantizando que sus datos de Agile CRM estén protegidos durante todo el proceso de integración, manteniendo la integridad y confidencialidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y QuestionPro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Agile CRM o QuestionPro pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- Es posible que los tipos de preguntas de encuesta personalizadas en QuestionPro necesiten un análisis personalizado.
