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Como conectar CRM ágil y Qwilr
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Qwilr
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Qwilr Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Qwilry seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Qwilr Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Qwilr de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Qwilr.
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CRM ágil
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Qwilr
Autenticar Qwilr
Ahora, haga clic en el Qwilr Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Qwilr Configuración. La autenticación le permite utilizar Qwilr a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Qwilr
Tipo de nodo
#2 Qwilr
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Qwilr
Configura el CRM ágil y Qwilr Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Qwilr Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Qwilr
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Qwilr, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Qwilr La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Qwilr (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Qwilr
Qwilr + CRM ágil + Slack: Cuando se acepta una propuesta de Qwilr, se actualiza la etapa del acuerdo en Agile CRM y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Qwilr + CRM ágil + PandaDoc: Si una propuesta de Qwilr no se acepta (suponemos que esto significa que el estado cambia), actualice la etapa del acuerdo en Agile CRM. Luego, genere un documento similar en PandaDoc para ofrecer términos alternativos.
CRM ágil y Qwilr alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Conócenos Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Qwilr
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Qwilr usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Qwilr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Qwilr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente propuestas Qwilr a partir de nuevas ofertas de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de propuestas de Qwilr según las etapas de las transacciones de Agile CRM. Genera, envía y rastrea propuestas automáticamente, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Qwilr?
La integración de Agile CRM con Qwilr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente propuestas Qwilr cuando se crea un nuevo trato en Agile CRM.
- Actualice las etapas del acuerdo de Agile CRM cuando se acepta una propuesta de Qwilr.
- Cree contactos de Agile CRM a partir de nuevos leads que interactúan con las propuestas de Qwilr.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Agile CRM según las vistas de propuestas de Qwilr.
- Archivar las propuestas de Qwilr aprobadas y vincularlas al acuerdo de Agile CRM.
¿Qué tan seguros son los datos de Agile CRM al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode utiliza encriptación estándar de la industria para proteger los datos durante el tránsito y en reposo, garantizando que sus datos de Agile CRM permanezcan privados y protegidos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Qwilr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La cantidad de ejecuciones de flujo de trabajo simultáneas depende de su plan de Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Agile CRM y Qwilr.
