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Como conectar CRM ágil y Geeks reales
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Geeks reales
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Geeks reales Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Geeks realesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Geeks reales de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Geeks reales.
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CRM ágil
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Geeks reales
Autenticar Geeks reales
Ahora, haga clic en el Geeks reales Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Geeks reales Configuración. La autenticación le permite utilizar Geeks reales a través de Latenode.
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CRM ágil
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Geeks reales
Tipo de nodo
#2 Geeks reales
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Geeks reales
Configura el CRM ágil y Geeks reales Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Geeks reales Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Geeks reales
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Geeks reales, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Geeks reales La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Geeks reales (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Geeks reales
Realgeeks + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Realgeeks, se crea un contacto en Agile CRM. Los datos de contacto se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Realgeeks + CRM ágil + Mailchimp: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, se crea un contacto en Agile CRM. Este se añade a una lista de Mailchimp para iniciar una campaña de nutrición.
CRM ágil y Geeks reales alternativas de integración
Sobre Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Sobre Nosotros Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Geeks reales
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Realgeeks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Realgeeks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Realgeeks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes potenciales de Realgeeks?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos clientes potenciales de Realgeeks con Agile CRM, lo que garantiza un seguimiento inmediato. Elimina la entrada manual de datos y mejora los tiempos de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Realgeeks?
La integración de Agile CRM con Realgeeks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente acuerdos de Agile CRM cuando se visualice una propiedad de Realgeeks.
- Actualice los contactos de Agile CRM con nueva información de propiedad de Realgeeks.
- Envíe SMS a través de Agile CRM cuando un cliente potencial de Realgeeks alcance una etapa específica.
- Active secuencias de correo electrónico en Agile CRM según la actividad del sitio web de Realgeeks.
- Agregue datos de clientes potenciales de Realgeeks en Agile CRM para obtener informes completos.
¿Qué tan seguros son los datos de Agile CRM dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, para proteger sus datos de Agile CRM en cada flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Realgeeks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas o procesamiento por lotes.
- Es posible que los campos personalizados complejos de Realgeeks necesiten una asignación manual en Latenode.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Agile CRM y Realgeeks.
