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Como conectar CRM ágil y CoheteReach
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y CoheteReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or CoheteReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or CoheteReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario CoheteReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione CoheteReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CoheteReach.
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CRM ágil
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CoheteReach
Autenticar CoheteReach
Ahora, haga clic en el CoheteReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CoheteReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CoheteReach a través de Latenode.
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CRM ágil
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CoheteReach
Tipo de nodo
#2 CoheteReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CoheteReach
Configura el CRM ágil y CoheteReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y CoheteReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CoheteReach
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, CoheteReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y CoheteReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y CoheteReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y CoheteReach
RocketReach + CRM ágil + Gmail: Cuando se encuentra una persona en RocketReach, su información se utiliza para crear un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, se le envía un correo electrónico personalizado a través de Gmail.
RocketReach + CRM ágil + LinkedIn: Cuando se encuentra una persona en RocketReach, su información se utiliza para crear un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, se envía una solicitud de conexión a través de LinkedIn mediante una publicación de texto que la menciona.
CRM ágil y CoheteReach alternativas de integración
Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y CoheteReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a RocketReach usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a RocketReach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y RocketReach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los nuevos contactos de Agile CRM con datos de RocketReach?
Sí, ¡Latenode automatiza el enriquecimiento de contactos! Gracias a las nuevas entradas de Agile CRM, los datos de RocketReach fluyen fluidamente, ahorrando tiempo y garantizando información de contacto completa y actualizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con RocketReach?
La integración de Agile CRM con RocketReach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquezca automáticamente los nuevos clientes potenciales de Agile CRM con los detalles de contacto de RocketReach.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM con los últimos datos de RocketReach.
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de resultados de búsqueda verificados de RocketReach.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas basadas en información de contacto enriquecida.
- Califique clientes potenciales más rápido al calificarlos automáticamente según los datos de RocketReach.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Agile CRM?
Latenode gestiona inteligentemente las llamadas a la API, garantizando un funcionamiento fluido dentro de los límites de Agile CRM. Las colas avanzadas y la gestión de errores previenen interrupciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y RocketReach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Todavía se requieren créditos RocketReach para el enriquecimiento de datos.
- La precisión de los datos depende de la base de datos RocketReach.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad con las estructuras de datos de Agile CRM.
