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Como conectar CRM ágil y Shippo
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Shippo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Shippo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Shippoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Shippo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Shippo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Shippo.
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CRM ágil
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Shippo
Autenticar Shippo
Ahora, haga clic en el Shippo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Shippo Configuración. La autenticación le permite utilizar Shippo a través de Latenode.
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CRM ágil
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Shippo
Tipo de nodo
#2 Shippo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Shippo
Configura el CRM ágil y Shippo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Shippo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Shippo
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Shippo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Shippo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Shippo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Shippo
CRM ágil + Shippo + Shopify: Cuando una transacción alcanza un hito específico en Agile CRM, se crea automáticamente una orden de envío en Shippo con la información de contacto y producto asociada a la transacción. Posteriormente, la orden correspondiente en Shopify se actualiza para reflejar la nueva información de envío.
Shippo + CRM ágil + QuickBooks: Cuando un envío se marca como entregado en Shippo, el registro del cliente en Agile CRM se actualiza con los detalles del envío y se crea una factura en QuickBooks para reflejar la transacción completada.
CRM ágil y Shippo alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Shippo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Shippo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Shippo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Shippo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente envíos de Shippo a partir de ofertas de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de envíos según las etapas del acuerdo, ahorrando tiempo y garantizando una entrega rápida. Usa bloques visuales, IA o código para flujos de trabajo avanzados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Shippo?
La integración de Agile CRM con Shippo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de envíos de Shippo cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Actualización de los contactos de Agile CRM con información de seguimiento de envíos de Shippo.
- Activación de campañas de correo electrónico en Agile CRM según el estado de entrega del envío.
- Generar etiquetas de envío en Shippo cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM.
- Cálculo de costos de envío en Shippo y actualización de montos de acuerdos en Agile CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen cifrado y controles de acceso, para garantizar que sus datos de Agile CRM permanezcan protegidos durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Shippo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Agile CRM pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por Agile CRM y las API de Shippo pueden afectar las automatizaciones a gran escala.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo y de la compatibilidad del webhook.
