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Como conectar CRM ágil y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
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CRM ágil
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Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Configura el CRM ágil y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Firmar ahora
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Firmar ahora
Signnow + Slack + CRM ágil: Cuando un documento está completamente firmado en Signnow, se envía una notificación a un canal específico de Slack y se crea un evento en Agile CRM relacionado con el contacto.
Signnow + Hojas de cálculo de Google + CRM ágil: Al firmar un documento en Signnow, los datos se registran en una Hoja de Cálculo de Google. La información del contacto se actualiza en Agile CRM con una nota sobre el documento firmado.
CRM ágil y Firmar ahora alternativas de integración
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente al cambiar la etapa del trato?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar el envío de contratos de Signnow cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Agile CRM, optimizando así tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Signnow?
La integración de Agile CRM con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM.
- Actualización de las etapas del acuerdo Agile CRM una vez finalizado el contrato en Signnow.
- Creación de nuevas plantillas Signnow a partir de datos almacenados en campos personalizados de Agile CRM.
- Activación de correos electrónicos de seguimiento automatizados a través de Agile CRM después de la firma de un documento.
- Generación de contratos personalizados utilizando datos de Agile CRM y plantillas de Signnow.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Agile CRM y Signnow?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, garantizando una compatibilidad perfecta entre Agile CRM y los campos de Signnow.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones en tiempo real pueden estar sujetas a los límites de llamadas API de Agile CRM y Signnow.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir habilidades avanzadas de codificación en JavaScript.
- Las transferencias de archivos grandes podrían afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
