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Como conectar CRM ágil y Simplemente reserva
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Simplemente reserva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Simplemente reserva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Simplemente reservay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Simplemente reserva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Simplemente reserva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Simplemente reserva.
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CRM ágil
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Simplemente reserva
Autenticar Simplemente reserva
Ahora, haga clic en el Simplemente reserva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Simplemente reserva Configuración. La autenticación le permite utilizar Simplemente reserva a través de Latenode.
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CRM ágil
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Simplemente reserva
Tipo de nodo
#2 Simplemente reserva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Simplemente reserva
Configura el CRM ágil y Simplemente reserva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Simplemente reserva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Simplemente reserva
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Simplemente reserva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Simplemente reserva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Simplemente reserva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Simplemente reserva
Simplybook + Agile CRM + Calendario de Google: Al realizar una nueva reserva en Simplybook, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. Posteriormente, se programa una llamada de seguimiento en Google Calendar.
Simplybook + CRM ágil + Mailchimp: Al añadir un nuevo cliente a Simplybook, su información de contacto se añade a Agile CRM. Posteriormente, el nuevo contacto se suscribe a una lista de correo electrónico específica en Mailchimp.
CRM ágil y Simplemente reserva alternativas de integración
ACERCA DE CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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ACERCA DE Simplemente reserva
Automatiza los flujos de trabajo de reservas con Simplybook en Latenode. Sincroniza horarios, gestiona citas y activa acciones de seguimiento sin necesidad de trabajo manual. Conecta los datos de reservas a CRM, pasarelas de pago o herramientas de marketing. El creador visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan y escalan la automatización de procesos de reserva complejos, superando las opciones integradas de Simplybook.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Simplemente reserva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Simplybook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Simplybook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Simplybook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Agile CRM después de cada nueva reserva de Simplybook?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar las actualizaciones de contactos, garantizando que tu CRM esté siempre actualizado. Usa nuestro editor visual para sincronizar datos fácilmente y mejorar la información de tus clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Simplybook?
La integración de Agile CRM con Simplybook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevas reservas de Simplybook.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM con la información de reserva de Simplybook.
- Envíe campañas de correo electrónico personalizadas según el historial de reservas.
- Active recordatorios automáticos por SMS para las próximas citas.
- Realice un seguimiento de las conversiones de reservas dentro de su canal de ventas de Agile CRM.
¿A qué datos de Agile CRM puede acceder Latenode cuando se integra con Simplybook?
Latenode accede a detalles de contacto, etiquetas, etapas del acuerdo y campos personalizados para enriquecer los flujos de trabajo de automatización y mejorar la personalización.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Simplybook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de datos.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de ambos servicios.
- Las transferencias de datos de gran volumen pueden requerir un diseño de flujo de trabajo optimizado.
