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Como conectar CRM ágil y Inventario SOS
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Inventario SOS
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Inventario SOS Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Inventario SOSy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Inventario SOS Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Inventario SOS de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Inventario SOS.
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CRM ágil
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Inventario SOS
Autenticar Inventario SOS
Ahora, haga clic en el Inventario SOS Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Inventario SOS Configuración. La autenticación le permite utilizar Inventario SOS a través de Latenode.
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CRM ágil
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Inventario SOS
Tipo de nodo
#2 Inventario SOS
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Inventario SOS
Configura el CRM ágil y Inventario SOS Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Inventario SOS Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Inventario SOS
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Inventario SOS, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Inventario SOS La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Inventario SOS (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Inventario SOS
CRM ágil + QuickBooks + Inventario SOS: Cuando un acuerdo alcanza un hito de cierre en Agile CRM, se crea automáticamente una factura en QuickBooks. Posteriormente, SOS Inventory se actualiza para reflejar el cambio en el inventario debido al acuerdo.
Inventario SOS + CRM ágil + Slack: Al crear un nuevo pedido de venta en SOS Inventory, el sistema consulta Agile CRM para ver si hay ofertas abiertas relacionadas con los productos de dicho pedido. Si el nivel de inventario de esos productos es bajo, se envía una notificación al equipo de ventas por Slack.
CRM ágil y Inventario SOS alternativas de integración
QUIENES SOMOS CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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QUIENES SOMOS Inventario SOS
Sincronice SOS Inventory con Latenode para automatizar las actualizaciones de stock y el procesamiento de pedidos. Conecte sus datos de inventario a plataformas de contabilidad, comercio electrónico o envíos. Cree flujos de trabajo visuales para activar acciones según los niveles de inventario o los datos de ventas. Utilice herramientas sin código o scripts personalizados para adaptar el flujo, evitando la entrada manual de datos y garantizando la precisión en tiempo real.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Inventario SOS
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a SOS Inventory usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a SOS Inventory en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y SOS Inventory proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar la información de contacto en Agile CRM desde SOS Inventory?
¡Sí, Latenode lo permite! Actualice automáticamente los contactos de Agile CRM con datos de SOS Inventory, garantizando la precisión de la información de los clientes y mejorando la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con SOS Inventory?
La integración de Agile CRM con SOS Inventory le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes de SOS Inventory.
- Actualice los niveles de inventario en SOS Inventory cuando se cierren acuerdos en Agile CRM.
- Genere informes de ventas combinando datos de Agile CRM y SOS Inventory.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM según el estado del pedido de inventario SOS.
- Sincronice automáticamente los detalles del producto entre Agile CRM y SOS Inventory.
¿Cómo puedo automatizar la lógica personalizada con Agile CRM en Latenode?
Latenode permite flujos de trabajo sin código y funciones de JavaScript personalizadas para adaptar su automatización de Agile CRM a las reglas y necesidades comerciales específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y SOS Inventory en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a límites de velocidad de API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los campos personalizados deben asignarse correctamente para una transferencia de datos precisa.
