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Como conectar CRM ágil y Cuadrada
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Cuadrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Cuadrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Cuadraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Cuadrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Cuadrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuadrada.
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CRM ágil
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Cuadrada
Autenticar Cuadrada
Ahora, haga clic en el Cuadrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuadrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuadrada a través de Latenode.
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CRM ágil
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Cuadrada
Tipo de nodo
#2 Cuadrada
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cuadrada
Configura el CRM ágil y Cuadrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Cuadrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cuadrada
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Cuadrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Cuadrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Cuadrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Cuadrada
Square + CRM ágil + Slack: Cuando se recibe un nuevo pago en Square, el perfil del cliente correspondiente en Agile CRM se actualiza con los detalles de la transacción y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack sobre el nuevo pago.
Square + Hojas de cálculo de Google + CRM ágil: Cuando se recibe un nuevo pago en Square, los detalles de la transacción se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Los datos de contacto en Agile CRM también se actualizan con la información de la transacción.
CRM ágil y Cuadrada alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Cuadrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Square usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Square en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Square proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM desde las ventas de Square?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo que activan la creación de contactos, garantizando que tu CRM esté siempre actualizado con los datos de ventas más recientes. Optimiza tus estrategias de ventas y marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Square?
La integración de Agile CRM con Square le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice contactos de Agile CRM después de transacciones exitosas de Square.
- Envíe campañas de correo electrónico personalizadas según el historial de compras de Square.
- Actualice las etapas del acuerdo en Agile CRM cuando se reciben pagos de Square.
- Genere informes combinando datos de ventas de Square y datos de clientes de Agile CRM.
- Active tareas de seguimiento en Agile CRM después de que se paguen las facturas de Square.
¿Cómo garantiza Latenode que los datos fluyan de forma segura entre AgileCRM y Square?
Latenode utiliza conexiones OAuth seguras y cifra los datos en tránsito y en reposo, lo que garantiza la seguridad de sus datos de Agile CRM y Square.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Square en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos anteriores a la configuración de la integración no se sincronizarán automáticamente.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La cantidad de tareas está limitada por el uso de su plan de Latenode.
