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Como conectar CRM ágil y Verificación de Straker
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Verificación de Straker
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Verificación de Straker Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Verificación de Strakery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Verificación de Straker Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Verificación de Straker de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Verificación de Straker.
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CRM ágil
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Verificación de Straker
Autenticar Verificación de Straker
Ahora, haga clic en el Verificación de Straker Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Verificación de Straker Configuración. La autenticación le permite utilizar Verificación de Straker a través de Latenode.
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CRM ágil
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Verificación de Straker
Tipo de nodo
#2 Verificación de Straker
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Verificación de Straker
Configura el CRM ágil y Verificación de Straker Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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CRM ágil
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Verificación de Straker
Configurar el CRM ágil y Verificación de Straker Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Verificación de Straker
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Verificación de Straker, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Verificación de Straker La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Verificación de Straker (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Verificación de Straker
Straker Verify + CRM ágil + Slack: Cuando Straker Verify completa un proceso de verificación, se actualiza un contacto en Agile CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Straker Verify + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Tras completar una verificación en Straker Verify, los datos del cliente se recuperan y se añaden a Agile CRM. Estos datos, junto con la información existente de CRM, se almacenan en una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google.
CRM ágil y Verificación de Straker alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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SOBRE NOSOTROS Verificación de Straker
Integre Straker Verify en Latenode para automatizar los controles de calidad de las traducciones. Marque las traducciones de baja calidad según sus criterios. Cree flujos de trabajo que retraduzcan automáticamente o alerten a los lingüistas. Utilice el editor visual de Latenode para conectar Straker Verify a su CMS, TMS u otros sistemas sin necesidad de código, lo que garantiza resultados consistentes y ciclos de localización más rápidos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Verificación de Straker
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Straker Verify usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Straker Verify en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Straker Verify proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo verificar nuevos contactos de Agile CRM utilizando Straker Verify?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el proceso, verificando al instante los datos de contacto y garantizando la precisión de los datos. Benefíciate de datos más limpios y una mejor calidad de los clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Straker Verify?
La integración de Agile CRM con Straker Verify le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Verificación automática de direcciones de correo electrónico agregadas a Agile CRM.
- Validar números de teléfono de nuevos contactos de Agile CRM.
- La activación de Straker Verify se realiza cuando un acuerdo llega a una determinada etapa.
- Actualización de los registros de contactos de Agile CRM con los resultados de la verificación.
- Marcar contactos sospechosos en Agile CRM según los puntajes de verificación.
¿Qué campos de contacto de Agile CRM puedo actualizar a través de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede actualizar prácticamente cualquier campo de contacto de Agile CRM con datos validados. Utilice campos personalizados para integraciones complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Straker Verify en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Pueden aplicarse límites de velocidad de las API de Agile CRM y Straker Verify.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La verificación en tiempo real depende de la velocidad de la API de Straker Verify.
