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Como conectar CRM ágil y Tavily
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Tavily
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Tavily Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Tavilyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Tavily Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Tavily de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tavily.
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CRM ágil
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Tavily
Autenticar Tavily
Ahora, haga clic en el Tavily Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tavily Configuración. La autenticación le permite utilizar Tavily a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Tavily
Tipo de nodo
#2 Tavily
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tavily
Configura el CRM ágil y Tavily Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Tavily Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tavily
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Activador en webhook
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CRM ágil
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Tavily, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Tavily La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Tavily (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Tavily
CRM ágil + Tavily + Slack: Al crear un nuevo contacto en Agile CRM, Tavily busca información sobre su empresa. Un resumen de los resultados de la búsqueda se publica en un canal de Slack designado.
Tavily + Hojas de cálculo de Google + CRM ágil: Tavily busca información, que se guarda en una Hoja de Cálculo de Google. Estos datos se utilizan para actualizar la información de contacto en Agile CRM, lo que enriquece los datos de los clientes potenciales.
CRM ágil y Tavily alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Tavily
Utilice Tavily en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de investigación. Recupere y analice datos de diversas fuentes para inteligencia competitiva o estudios de mercado. Integre la API de búsqueda de Tavily en Latenode para automatizar la agregación de contenido y la generación de informes. Conéctese a modelos de IA o bases de datos, escalando el procesamiento de datos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Tavily
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Tavily usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Tavily en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Tavily proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los contactos de Agile CRM con los resultados de búsqueda de Tavily?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar fácilmente los flujos de trabajo de enriquecimiento de datos, actualizando los datos de contacto en Agile CRM con información relevante de Tavily, lo que mejora la calidad y la personalización de los leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Tavily?
La integración de Agile CRM con Tavily le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Búsqueda de información de contacto de clientes potenciales almacenados en Agile CRM utilizando Tavily.
- Actualización automática de los registros de contactos de Agile CRM con noticias relevantes de Tavily.
- Creación de nuevos contactos de Agile CRM a partir de clientes potenciales identificados a través de búsquedas de Tavily.
- Activación de campañas por correo electrónico en Agile CRM según los cambios en los resultados de búsqueda de Tavily.
- Analizar el sentimiento del cliente a partir de los datos de Tavily y registrarlo en Agile CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Agile CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad estándar de la industria, incluidos cifrado y controles de acceso, para proteger sus datos de Agile CRM durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Tavily en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El uso de la API de Tavily está sujeto a sus propios límites de velocidad, lo que puede afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones de búsqueda avanzadas de Tavily pueden requerir una suscripción paga de Tavily.
- Las actualizaciones de campos personalizados en Agile CRM dependen de los límites de API de su plan Agile CRM.
