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Como conectar CRM ágil y Entrenar
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Entrenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Entrenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Entrenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Entrenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Entrenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Entrenar.
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CRM ágil
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Entrenar
Autenticar Entrenar
Ahora, haga clic en el Entrenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Entrenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Entrenar a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Entrenar
Tipo de nodo
#2 Entrenar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Entrenar
Configura el CRM ágil y Entrenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Entrenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Entrenar
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Entrenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Entrenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Entrenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Entrenar
Trainerize + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se añade un nuevo cliente a Trainerize, su información de contacto se añade o actualiza en Agile CRM. A continuación, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar al nuevo cliente.
Entrenador + CRM ágil + Zoom: Al añadir un nuevo cliente a Trainerize, sus datos de contacto se actualizan en Agile CRM. Se crea una reunión de Zoom y el nuevo cliente se registra.
CRM ágil y Entrenar alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Entrenar
Automatiza la gestión de clientes de fitness con Trainerize en Latenode. Activa flujos de trabajo al completar entrenamientos, actualizar tu nutrición o registrar nuevos clientes. Envía datos a CRM, sistemas de facturación o herramientas de comunicación. Latenode ofrece herramientas flexibles como webhooks y JavaScript personalizado para una integración completa con Trainerize, optimizando las tareas más allá de la automatización básica.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Entrenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Trainerize usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Trainerize en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Trainerize proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de CRM en función de los hitos de capacitación?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode actualizan Agile CRM al instante cuando los clientes alcanzan los hitos de Trainerize. Esto garantiza que el equipo de ventas y soporte tenga la información más actualizada sobre el progreso de los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Trainerize?
La integración de Agile CRM con Trainerize le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice los contactos de Agile CRM cuando un nuevo cliente se una a Trainerize.
- Registre automáticamente los entrenamientos completados en Agile CRM como hitos del acuerdo.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados desde Agile CRM una vez finalizado un programa de capacitación.
- Active tareas de seguimiento en Agile CRM para clientes que no hayan iniciado sesión en Trainerize.
- Segmentar los contactos de CRM en función de las compras de paquetes de capacitación de Trainerize.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre las dos aplicaciones?
Sí, Latenode permite que el código JavaScript personalizado transforme datos entre Agile CRM y Trainerize, lo que permite ajustes avanzados de lógica y formato.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Trainerize en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de las API de ambas aplicaciones.
- Los campos personalizados deben asignarse manualmente en el editor de flujo de trabajo.
