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Como conectar CRM ágil y Trint
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Trint
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Trint Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Trinty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Trint Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Trint de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trint.
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CRM ágil
⚙
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2
Trint
Autenticar Trint
Ahora, haga clic en el Trint Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trint Configuración. La autenticación le permite utilizar Trint a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Trint
Tipo de nodo
#2 Trint
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trint
Configura el CRM ágil y Trint Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Trint Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Trint
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Activador en webhook
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2
CRM ágil
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Trint, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Trint La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Trint (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Trint
CRM ágil + Trint + Slack: Al añadir un nuevo contacto a Agile CRM, el flujo de trabajo busca transcripciones de Trint relacionadas. Si las encuentra, se comparten en un canal de Slack dedicado.
Trint + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento de Trint, el flujo de trabajo exporta el archivo y extrae los temas clave, los ponentes y los datos de opinión. Estos datos se registran en Hojas de Cálculo de Google, con un enlace al contacto correspondiente de Agile CRM (si existe).
CRM ágil y Trint alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Trint
Automatice los flujos de trabajo de transcripción de audio/video con Trint en Latenode. Extraiga texto, identifique a los oradores y analice el contenido directamente en sus escenarios automatizados. Dirija las transcripciones al almacenamiento de documentos, sistemas de gestión de contenido o modelos de IA para el análisis de sentimientos. Simplifique los flujos de trabajo multimedia y automatice los informes con el editor visual de Latenode y la gestión flexible de datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Trint
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Trint usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Trint en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Trint proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente la información de contacto en Agile CRM después de la transcripción de Trint?
Sí, Latenode automatiza la actualización de los contactos de Agile CRM tras la transcripción de Trint. Enriquezca la información de contacto con información derivada de los datos de voz, mejorando así la calidad de sus datos de CRM sin problemas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Trint?
La integración de Agile CRM con Trint le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevas cargas de transcripciones de Trint.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM basándose en la información de los análisis de Trint.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM utilizando palabras clave identificadas en Trint.
- Analice el sentimiento del cliente a partir de las transcripciones de Trint y actualice los campos de CRM.
- Etiqueta automáticamente los contactos según las palabras clave encontradas en las transcripciones de Trint.
¿Qué tan segura es la integración de AgileCRM con TrintonLatenode?
Latenode utiliza OAuth seguro para conectarse a Agile CRM y Trint, lo que garantiza que sus credenciales estén encriptadas y nunca se almacenen en nuestros servidores.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Trint en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones de transcripción en tiempo real de Agile CRM están sujetas a las capacidades de API de Trint.
- El análisis de sentimientos complejos puede requerir JavaScript personalizado o ingeniería de indicaciones de IA.
- El procesamiento por lotes a gran escala podría estar sujeto a límites de velocidad de ambas API.
