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Cientos de aplicaciones para conectarse
Sincronice los datos de Agile CRM con Vitally para obtener una visión integral del estado del cliente. Latenode simplifica el mapeo de datos con un editor visual y se escala de forma económica a medida que crece su base de clientes. Cree lógica compleja sin código o con JavaScript.
Conéctese CRM ágil Vitalmente en minutos con Latenode.
Crear CRM ágil a Vitalmente flujo de trabajo
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Intercambiar aplicaciones
CRM ágil
Vitalmente
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
CRM ágil
⚙
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
CRM ágil
⚙
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el CRM ágil Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Vitalmente
Activador en webhook
⚙
CRM ágil
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
CRM ágil + Vitally + Slack: Cuando un hito de un acuerdo cambia en Agile CRM, lo que indica que un cliente potencial se ha convertido en cliente, la automatización busca al usuario correspondiente en Vitally y envía un mensaje de felicitación al equipo de ventas en Slack.
Vitally + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo usuario en Vitally, su información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, sus datos se enriquecerán al crear un contacto en Agile CRM.
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo activar actualizaciones de la puntuación de salud del cliente en función de la actividad de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Usa Latenode para automatizar las actualizaciones de Vitally cuando los clientes potenciales se convierten en Agile CRM. Esto permite ajustar la puntuación de salud en tiempo real, optimizando la información sobre el éxito del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Vitally?
La integración de Agile CRM con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos entre Agile CRM y Vitally?
¡Sí! La compatibilidad con JavaScript integrada de Latenode permite transformar y mapear campos de datos para una integración perfecta entre Agile CRM y Vitally.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: