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Como conectar CRM ágil y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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CRM ágil
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el CRM ágil y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Vitalmente
CRM ágil + Vitally + Slack: Cuando un hito de un acuerdo cambia en Agile CRM, lo que indica que un cliente potencial se ha convertido en cliente, la automatización busca al usuario correspondiente en Vitally y envía un mensaje de felicitación al equipo de ventas en Slack.
Vitally + Agile CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo usuario en Vitally, su información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, sus datos se enriquecerán al crear un contacto en Agile CRM.
CRM ágil y Vitalmente alternativas de integración
ACERCA DE CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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ACERCA DE Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de la puntuación de salud del cliente en función de la actividad de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Usa Latenode para automatizar las actualizaciones de Vitally cuando los clientes potenciales se convierten en Agile CRM. Esto permite ajustar la puntuación de salud en tiempo real, optimizando la información sobre el éxito del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Vitally?
La integración de Agile CRM con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos usuarios de Vitally cuando se cierra un trato en Agile CRM.
- Actualice las puntuaciones de salud del cliente en Vitally en función de la actividad de los tickets de soporte en Agile CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Agile CRM y Vitally para mantener la consistencia de los datos.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas a través de Agile CRM en función de los segmentos de clientes de Vitally.
- Registre datos de uso de productos de Vitally como campos personalizados dentro de los contactos de Agile CRM.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos entre Agile CRM y Vitally?
¡Sí! La compatibilidad con JavaScript integrada de Latenode permite transformar y mapear campos de datos para una integración perfecta entre Agile CRM y Vitally.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de los flujos de trabajo automatizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript para scripts personalizados.
- Los límites de velocidad de API en Agile CRM o Vitally pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
