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Como conectar CRM ágil y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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CRM ágil
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Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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CRM ágil
⚙
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el CRM ágil y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tu forma
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Tu forma
Youform + CRM ágil + Slack: Al recibir un nuevo envío en Youform, se crea un nuevo contacto en Agile CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack específico para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Youform + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo Youform, se actualiza la información de contacto en Agile CRM y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para registrar los datos de envío.
CRM ágil y Tu forma alternativas de integración
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quien es Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos envíos de Youform a Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite añadir al instante nuevos clientes potenciales desde los envíos de Youform a Agile CRM, lo que agiliza la generación de clientes potenciales y ahorra tiempo a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Youform?
La integración de Agile CRM con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos envíos de Youform.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM con datos de Youform.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM según las respuestas de Youform.
- Cree tareas de Agile CRM basadas en entradas específicas de Youform.
- Agregue notas a los contactos de Agile CRM desde las respuestas de Youform.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Agile CRM dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Sí, Latenode admite totalmente los campos personalizados de Agile CRM, lo que le permite personalizar los flujos de trabajo con sus requisitos de datos únicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript para escenarios avanzados.
- El procesamiento de datos de gran volumen podría beneficiarse de un diseño de flujo de trabajo optimizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
